«Ника» и ММЦБ начинают размещение сегодня. Рейтинг «Центра финансовой поддержки» был повышен. «Дядя Дёнер» и ОР не исполнили обязательства. МФК «Быстроденьги» завершила размещение выпуска.
01
ООО «Ника» сегодня, 2 августа, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00636-R-001P. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала.
В декабре 2021 г. НРА понизило кредитный рейтинг компании «Ника» до уровня B-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
ПАО «Международный медицинский центр обработки и криохранения биоматериалов» (ММЦБ) сегодня, 2 августа, начинает размещение выпуска облигаций серии БО-П01-02 объемом 200 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Регистрационный номер — 4B02-02-85932-H-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны полугодовые. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 5-го и 7-го купонов.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций ММЦБ объемом 30 млн рублей.
03
«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности АО «Центр финансовой поддержки» до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне ruBB- с позитивным прогнозом. Пересмотр рейтинга обусловлен успешной реализацией планов по расширению масштабов бизнеса компании без ухудшения качества портфеля микрозаймов, а также значительным ростом капитала на фоне поддержания высоких показателей прибыльности.
Компания входила в топ-10 участников рынка как по объему выданных микрозаймов ФЛ за 2021 г., так и по размеру портфеля микрозаймов на 1 января 2022 г. За период с 1 апреля 2021 г. по 1 апреля 2022 г. отмечаются высокие темпы прироста профильного бизнеса: объем выданных микрозаймов вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, а число активных займов в портфеле — на 85%. При этом с учетом стремительного роста всего рынка микрозаймов в 2021 г. доля компании в суммарных выдачах всех МФО выросла с 1,1% до 1,6%.
Агентством отмечается невысокий запас балансовой ликвидности при высоких значениях показателя прогнозной ликвидности (более 200% на 1 апреля 2022 г.). Наблюдаемый уровень обусловлен преимущественно значительными ожидаемыми поступлениями процентов по выданным ранее микрозаймам на фоне более консервативных планов по объемам выдач на среднесрочном горизонте. Пассивная база по-прежнему характеризуется низкой концентрацией на кредиторах: на 1 апреля 2022 г. доля средств крупнейшего кредитора составляет 16% пассивов, доля средств пяти крупнейших кредиторов — 21%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
04
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о техдефолте по выплате дохода за 29-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
05
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-04 на 1,315 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ОР в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
06
ООО «МФК «Быстроденьги»завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав 88% займа на 132 млн рублей. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Размещение трехлетних бумаг стартовало 5 мая. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка последующих купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%.
Также МФК «Быстроденьги» сообщила о решении внеочередного общего собрания участников одобрить сделку с Eib Asia Company Limited, по которой эмитент получит годовую кредитную линию на 34,14 млн рублей.
В июле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 682 млн рублей.
