«Охта групп» начала сбор заявок. «Аквилон-лизинг» готовится выйти с дебютным выпуском. «Феррони» завершил размещение.
01
ООО «Охта групп» с 29 октября по 11 ноября проводит сбор заявок на приобретение облигаций серии БО-П02. Регистрационный номер выпуска — 4B02-02-00551-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Ранее сообщалось, что «Охта групп» планирует разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.
Техразмещение запланировано на 16 ноября.
В сентябре 2021 года АКРА присвоило «Охта групп» кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.
02
ООО «Аквилон-лизинг» ведет подготовку к размещению трехлетнего выпуска облигаций объемом 100 млн рублей, сообщил организатор. Ориентир ставки купона 12-13% годовых, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в последний год обращения, ежеквартально будет погашаться по 25% от номинала.
В июле 2021 года АКРА присвоило компании рейтинг ВВ(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
ООО «Феррони» завершило размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Ставка с 1-го по 12-й купон установлена на уровне 12,25% годовых. Далее ставка будет рассчитываться по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 5% от номинала будет гаситься в даты выплат 30, 33, 36, 39, 42, 45 купонных периодов. Оферта не предусмотрена.
В июле 2021 года рейтинговое агентство АКРА присвоило компании рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. _____________________________________________________________________________
