«Энерготехсервис» объявило дату проведения сбора заявок, «Трейд Менеджмент» зарегистрировал дебютный выпуск, облигации «Быстроденьги» и «Эбис» сегодня начинают торги на Московской бирже.
ООО «Энерготехсервис» объявило о проведении сбора заявок с 12 часов 2 декабря до 16 часов по московскому времени 9 декабря. Трехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 250 млн рублей будет размещен по открытой подписке. Техническое размещение запланировано на 12 декабря. Организаторами выступают «АТОН» и ИФК «Солид».
По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 5-11-го купонов будет погашено по 10% от номинала. Напомним, что в конце ноября Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании серии 001Р объемом до 5 млрд рублей. Присвоенный идентификационный номер — 4-00490-R-001P-02E. В рамках пятидесятилетней программы эмитент может разместить облигации с максимальным сроком до погашения 10 лет. Ранее компания не выходила на долговой рынок.
Московская биржа зарегистрировалавыпуск облигаций ООО «Трейд Менеджмент» серии БО-П01 объемом 200 млн рублей и включила его в третий уровень листинга, выпуск также включен в Сектор роста. Присвоенный идентификационный номер — 4B02-01-00498-R-001P. Четырехлетний выпуск будет размещен по открытой подписке. Ежемесячный купонных доход будет начисляться по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6,5%, но не более 14%. Дата торгов на данный момент не опубликована.
Компания продолжает предварительный сбор заявок на участие в первичном размещении с помощью системы boomerang. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».
ООО «Солид-Лизинг» полностью разместило облигации серии БО-001-05 объемом 230 млн рублей. Размещение выпуска началось 11 сентября. Заем размещен по открытой подписке с погашением через три года. Номинал бумаги составляет 1 тыс. рублей. Ставка купона установлена в размере 13,5% годовых на весь срок обращения облигаций, купоны квартальные.
В обращении также находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 639,6 млн рублей и пять выпусков коммерческих облигаций на 216 млн рублей.
Сегодня на Московской бирже начинаются торги дебютным выпуском серии 001Р-01 ООО МФК «Быстроденьги». Компания разместит 400 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатором размещения выступает ИФК «Солид».
ООО «ЭБИС» сегодня начнет размещение облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона трехлетнего выпуска равна 14% годовых в течение всего срока обращения. Организатором выступает ИК «Септем Капитал».
АО «СофтЛайн Трейд»сообщило о поручительстве эмитента перед Газпромбанком по обязательствам дочерних компаний АО «Аксофт», ООО «Софтлайн Проекты» и ООО «СКАЙСОФТ ВИКТОРИ». Согласно опубликованному сообщению, сумма заключенных договоров поручительства составляет 561 млн рублей с учетом максимально возможных начисленных процентов.
