Представитель владельцев облигаций по выпуску ОР серии 001Р-01 просит суд взыскать с эмитента 1,11 млрд рублей, а также накопленный купонный доход и проценты за пользование чужими средствами.
Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Регион Финанс» к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании задолженности перед владельцами облигаций серии 001Р-01. Истец просит взыскать с эмитента 1,112 млрд рублей, сумму накопленного купонного дохода, проценты за пользование чужими денежными средствами и госпошлину.
ОР получила требование истца 13 мая 2022 г., срок для исполнения обязанности по погашению облигаций истек 24 мая 2022 г., говорится в исковом заявлении.
Первый дефолт по выпуску облигаций серии 001Р-01 (идентификационный номер — 4B02- 01-00412-R-001P) компания «ОР» допустила 7 апреля, когда не смогла исполнить обязательства по амортизации — выплатить 25% от номинальной стоимости бумаг на сумму 370,8 млн рублей. Еще через две недели случился дефолт при частичном досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев на сумму 399,1 млн рублей. Основанием для оферты стало неисполнение эмитентом обязательств перед инвесторами по выпуску БО-07 (основной держатель бумаг — Промсвязьбанк) в объеме более 300 млн рублей в течение 30 дней.
Трехлетние бумаги серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей компания разместила на Московской бирже в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения облигаций. Организатором размещения выступил BCS Global Markets, соорганизаторами стали «УНИВЕР Капитал» и ИФК «Солид». В конце 2021 г. компания осуществила по выпуску амортизацию в размере 370,8 млн рублей (25% выпуска). В настоящее время в обращении находятся бумаги выпуска в объеме 1,12 млрд рублей.
Сейчас в обращении находится восемь выпусков облигаций ООО «ОР» общим объемом 4,75 млрд рублей, по всем ним допущены дефолты.
8 июня компания обратилась к владельцам облигаций с предложением рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый вариант предполагает пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий — конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ». При выборе последнего варианта владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. Чтобы решение о реструктуризации было принято, должно проголосовать 75% (+1 голос) держателей облигаций. ОСВО компания планирует провести в течение лета 2022 г.
