Планы по размещению, купоны и рейтинг

23 июня 2020 г.

Московская биржа Дэни колл С-инновации Трейд Менеджмент ФПК «Гарант-Инвест» Главное Башкирская содовая компания

Московская биржа зарегистрировала выпуск ценных бумаг ФПК «Гарант-Инвест», «Дэни колл» определил дату начала размещения второго выпуска коммерческих облигаций, «Трейд Менеджмент» и «С-Инновации» обновили ставку купона, агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг готовящемуся выпуску «Башкирской содовой компании».

Московская биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-001P. Объем выпуска составит 700 млн рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги — 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг — 1,5 года. Продолжительность первого купонного периода составит 121 день, последующих — 91.

На данный момент в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций общим объемом 8 млрд рублей.

ООО «Дэни колл» сообщило, что 30 июня начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 500 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. Купонный период — 30 дней. Срок обращения выпуска — 540 дней. Бумаги будут размещены по закрытой подписке, потенциальный покупатель — ИК «Стрим» и ее клиенты.

На данный момент в обращении находится один выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей и один выпуск коммерческих облигаций номиналом 100 млн рублей.

ООО «Трейд Менеджмент» установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых. Начиная с 6-го купонного периода, ставка купона рассчитывается по формуле: «ставка ЦБ РФ + 6,5%», но не более 14% годовых.

Выпуск облигаций размещен в декабре 2019 года. Объем выпуска составляет 200 млн рублей. Других выпусков в обращении нет.

ООО «С-Инновации» установило ставку купона биржевых облигаций серии БО-П01 на уровне 14,5% годовых до конца срока обращения ценных бумаг, купоны квартальные.

Это единственный выпуск эмитента, находящийся в обращении. Он был размещен в июле 2019 года. Погашение выпуска планируется в июне 2021 года. Объем выпуска составляет 200 млн рублей.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску пятилетних облигаций АО «Башкирская содовая компания» серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг «ruA+(EXP)».

Размещение выпуска запланировано на 30 июня. Купон квартальный. Ориентир ставки 1-го купона — премия 190-210 базисных пунктов к 4,5 летним ОФЗ. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. В даты выплат 17-20 купонов гасится по 25% от номинала. Организаторами выступят Альфа-банк, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB.