«Ломбард «Мастер» и «Евроторг» успешно разместились, «Агрофирма «Рубеж», АПРИ «Флай Пленинг», ЗАО «Ламбумиз» и ООО «Дэни Колл» готовятся к размещению
ООО «Ломбард «Мастер» полностью разместило 2-летние коммерческие облигации серии БО-П06 объемом 100 млн рублей. Ставка ежеквартальных купонов на 1 год установлена в размере 16% годовых. Организатор выпуска — ИК «Септем Капитал»
При размещении было подано 192 заявки средней величиной 521 тыс. руб. Наиболее популярная заявка 101 тыс. руб., медианная — 150 тыс. руб. Максимальная заявка 25 млн рублей, всего пять крупнейших инвесторов выкупили 49% займа, десять крупнейший — 56,3%.
Отметим, что небольшие частные инвесторы выкупили до 40 млн из выпуска.
Белорусский ритейлер «Евроторг» (эмитент ООО «Ритейл Бел Финанс») также завершил размещение облигаций объемом 5 млрд рублей. Спрос на облигации превысил предложение более чем вдвое и составил около 13 млрд рублей, говорится в сообщении организатора.
Всего было подано 574 заявки средним объемом 8,7 млн рублей, наиболее популярная заявка составила 300 тыс. руб., максимальная заявка составила 498 млн руб. Пять крупнейших инвесторов выкупили 43% выпуска, десять крупнейших — 68,4% выпуска.
Новые размещения заметно отразились на вторичных торгах уже размещенных выпусков, по большинству из них прошли заметные объемы с понижением цены. Это показывает текущую ограниченность инвестиционной возможности рынка со стороны не больших частных инвесторов.
ООО «Агрофирма «Рубеж» начнет размещение уже сегодня, 10 июля. Организатор выпуска — ИК «Фридом Финанс». Компания раскрыла информацию в инвестиционном меморандуме, согласно которому, почти 90% выручки приходится на растениеводство, из которого около 91% — это подсолнечник. Таким образом, можно отметить высокую специализацию компании на выращивании подсолнечника, однако в 2018 году заметно выросла и доля пшеницы.
По данным компании чистый финансовый долг составляет 1,8 млрд рублей (кредитный портфель 1,6 млрд), при выручке 1,2 млрд рублей и прибыли до налогообложения 60 млн рублей. Процентные и лизинговые платежи — 220 млн рублей, амортизация 281 млн рублей.
АПРИ «Флай Плэнинг» также начнет размещение выпуска серии БО-П02 сегодня, 10 июля. Выпуск сроком обращения три года размещается по открытой подписке без оферт. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 15% годовых, купоны квартальные. Андеррайтер — «Среднеуральский брокерский центр».
Московская биржа присвоила идентификационный номер биржевым облигациям ЗАО «Ламбумиз» — 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.
Дебютный выпуск 5-летних биржевых облигаций компании размещается в рамках программы облигаций объемом до 1 млрд рублей, объем выпуска равен 120 млн рублей, номинал одной облигации — 10 тысяч рублей. По облигациям установлен ежемесячный купон, ставка на 24 купонных периода — 13,5%, через 2 года предусмотрена оферта.
Также по выпуску предусмотрена амортизация в 55, 57, 59 и 60 купонные периоды по 25% от номинала ценных бумаг. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — Банк Акцепт.
В настоящее время в обращении находятся коммерческие облигации от ЗАО «Ламбумиз» на сумму 60 млн рублей.
11 июля состоится встреча с инвесторами и небольшая экскурсия по предприятию.
Биржевые облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» с 4 июля 2019 года (бренд DANYCOM) включены в Сектор Рынка Инноваций и Инвестиций Московской биржи. Напомним, что в мае Московская биржа присвоила идентификационный номер 3-летнему выпуску и включила облигации ООО «ДЭНИ КОЛЛ» в раздел «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам.
Среди крупных участников облигационного рынка — ПАО «Белуга Групп» установила купон 9,5% по новому выпуску — вчера организатор Совкомбанк собирал заявки. В итоге, техническое размещение, запланированное на 19 июля, пройдет по нижней границе ранее озвученной ставки 9,5-9,75%.
Купоны полугодовые, ставки 2-10-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала будет погашено в даты выплаты 6-го и 8-го купонов и 50% от номинала в дату выплаты 10-го купона.
ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» по находящемуся в реструктуризации выпуску повезло: ставка снизилась до 10,5% на последний купон.
Дебютный выпуск 5-летних облигаций компании объемом 3 млрд рублей был размещен в октябре 2013 года. Ставка текущего купона — 10,75% годовых. Владельцы данных облигаций на собрании 17 октября 2016 года согласились на реструктуризацию долга. В декабре 2016 года ЦБ РФ зарегистрировал изменения в решение о выпуске облигаций.
Согласно плану реструктуризации бондов, срок обращения бумаг был продлен на год — до 16 октября 2019 года. Число купонных периодов увеличено до 18. Ставка 7-18-го купонов приравнена к значению ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала соответствующего купонного периода плюс 3%.
Кроме того, по выпуску введена амортизационная структура погашения: 10% от номинальной стоимости облигаций погашаются на 10-й рабочий день с даты госрегистрации изменений в решение о выпуске, 6,5% от номинала — 19 апреля 2017 года, 6,5% — 19 июля 2017 года, 8% — 18 апреля 2018 года, 8% — 18 июля 2018 года, 6% — 17 апреля 2019 года, 5% — 17 июля 2019 года, 50% — 16 октября 2019 г
На Санкт-Петербургской Бирже ООО «Диомидовский рыбный порт» 11 июля 2019 года начнет размещение облигаций серии БО-001-01.
Компания планирует разместить по открытой подписке 1000 облигаций номинальной стоимостью 50 тыс. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 50 млн. рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет, выставлена 3-месячная оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты установлена в размере 4,50% годовых. Номинал одной бумаги — 1 тыс. рублей. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии БО-001 объемом 150 млн. рублей включительно.
К другим корпоративным событиям.
ООО «МСБ-Лизинг» сообщила о решении подписать договор займа с Промсвязьбанком.
— установленный лимит выдачи — 150 млн рублей;
— срок полного (окончательного) погашения задолженности — 4 июля 2022 года включительно;
— процентная ставка за пользование кредитом — 11,1% годовых.
