Перенос даты размещения и оферты

19 января 2022 г.

Главное АО им. Т.Г. Шевченко АГРА групп А Девелопмент

«А Девелопмент» перенес срок размещения дебютного выпуска. «АГРА групп» объявила оферту. «Богаевский карьер» получил кредитный рейтинг. АО им. Т. Г. Шевченко подвело итоги оферты.

01

ООО «А Девелопмент» перенес на неопределенный срок размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 700 млн рублей, сообщил организатор. Регистрационный номер — 4-01-00627-R. Ранее компания планировала разместить бумаги 20 января. Ориентир ставки купона установлен в диапазоне 13-13,5%. Купоны ежеквартальные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Организатор — ИК «Иволга Капитал».

В декабре 2021 года АКРА присвоило «А Девелопмент» кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.

02

ООО «АГРА групп» (прежнее название ООО «Агронова-Л») объявило оферту по облигациям 001Р-01. Период предъявление бумаг к выкупу — с 27 января по 2 февраля. Дата выкупа — 3 февраля. Цена приобретения — 100% от непогашенной номинальной стоимости облигаций. Номинал одной бумаги составляет 1 000 рублей. Агентом по приобретению выступает БК «Регион».

Семилетние бумаги объемом 2,5 млрд рублей компания разместила в июле 2020 года. Текущая ставка — 9,5%.

Других выпусков компании в обращении нет.

03

«Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «Богаевский карьер» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Несмотря на высокую конкуренцию на рынке нерудных строительных материалов, компания занимает сильные позиции на рынке сбыта Московской области: по состоянию на 2020 год 14% потребности московского рынка щебня закрывалась продукцией «Богаевского карьера». Агентство умеренно позитивно оценивает продуктовую диверсификацию компании: по состоянию на 2020 год на основной товар — щебень из гравия — приходилось 45% продаж, в то время как прочие типы продукции, такие как песок, гравий и прочее составляли 41%, 9% и 5% продаж соответственно.

Уровень прогнозной ликвидности «Богаевского карьера» оценивается умеренно положительно — основное давление на рейтинговую оценку, несмотря на высокие и стабильные уровни операционных денежных потоков, оказывают значительные размеры дивидендных выплат в 2021 году. В 2020 году уровень дивидендных выплат составил 379 млн рублей, в то время как по итогам 2021 года ожидаются выплаты до 1,2 млрд рублей. Качественные характеристики ликвидности оцениваются агентством нейтрально. Показатели рентабельности компании оказывают значительную поддержку уровню рейтинга, отметили в агентстве. За анализируемый период с 2019 года по 2022 год годовая рентабельность по EBITDA ожидается в пределах 40-45%.

В настоящее время компания не представлена на публичном долговом рынке.

04

АО им. Т. Г. Шевченко выкупило в рамках оферты 13,4 тыс. облигаций (2,7% выпуска) серии 001Р-01 по цене 100% от номинала на общую сумму 13,9 млн рублей (с учетом НКД). Всего к выкупу подлежали 125 тыс. бумаг.

Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей компания разместила в ноябре 2019 года по ставке 13,5%.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.