Дебютный выпуск биржевых облигаций на сумму 50 млн рублей эмитента ООО «Круиз», который станет уже пятым для сервиса «Грузовичкоф», будет размещен 02.07.2021 г.
Выпуску, размещаемому на 4 года, Московская Биржа присвоила номер 4B02-01-00563-R от 29.06.2021. Определены следующие параметры: номинал облигаций — 1 000 рублей; ставка по купону — 12% годовых; выплата — каждые 30 дней; амортизация — 5% ежеквартально с 24 купонного периода, 60% — в дату окончания 48 купонного периода; поручителем выступит ООО «Автофлот-Столица».
Организатором выступает ООО «Юнисервис Капитал», АО «Банк Акцепт» является андеррайтером, ООО «ЮЛКМ» — представителем владельцев облигаций.
Размещение состоится 02.07.2021 г. по открытой подписке, выпуск предназначен только для квалифицированных инвесторов, в силу нового закона о защите инвесторов. Предварительного сбора заявок не предусмотрено, желающие могут выставить свои заявки в режиме Z0 в период с 10:00 до 13:00 по московскому времени. Заявки будут удовлетворяться пропорционально возникшему спросу на бумаги.
Напомним, что ООО «Круиз», являясь ключевым юридическим лицом компании, выступает эмитентом по новому выпуску. Кроме того, в связи с реорганизацией — присоединение ООО «Грузовичкоф-Центр» к ООО «Круиз» — действующие третий и четвертый выпуски (4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019 и 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) также перешли к ООО «Круиз». Первые же два выпуска биржевых облигаций, напомним, компания погасила в 2020 году.
Сервис «Грузовичкоф» развивается как классический агрегатор на базе собственной IT-платформы. Открыто 11 филиалов в городах Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана и уже в 100 городах России. У «Грузовичкоф» глобальные планы на ближайшие пять лет — открытие представительств во всех странах бывшего советского союза, в западной Европе и на других континентах. Средства, привлекаемые по новому выпуску, будут направлены на развитие сервиса в Москве и Санкт-Петербурге.
