25 мая Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск биржевых облигаций ООО «Ультра» под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023.
ООО «Ультра» готовит к размещению второй выпуск биржевых облигаций серии БО-01, который был зарегистрирован Московской Биржей 25 мая под номером 4B02-01-00481-R от 25.05.2023. Информация раскрыта на сайте Московской Биржи.
Предварительные параметры: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 4 года, ориентир ставки купонного дохода —16% годовых на 1— 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. YTM — 17,2%. Планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости биржевой облигации ежеквартально в даты окончания 21, 24,27,30,33,36,39,42,45 купонных периодов и 28% в дату окончания 48 к.п. Дата торгов будет уточнена позже.
Привлекаемые средства по второму выпуску биржевых облигаций компания планирует направить на пополнение оборотных средств для развития новых направлений деятельности.
Эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым юридическим лицом и основным контрагентом по сбыту продукции. Напомним, что группа компаний обладает двумя собственными заводами и развивает производство в рамках следующих направлений: строительная и декоративная сетка, стеллажи, системы хранения, декоративные панели, компьютерные столы и канцелярские товары, сложный инвентарь для пчеловодства. При этом, подразделения ГК самостоятельно обеспечивают полный цикл работ: от обработки сырья и производства до реализации товаров, которая осуществляется через 2 собственных филиала в Москве и Туле, а также через сотрудничество с клиентами, общее число которых в 1 квартале 2023 году составило 149.
Более подробная информация про компанию и её актуальные финансовые результаты содержится в презентации о компании за 1 кв. 2023 года.
Напомним, что эмитент — не новичок облигационного рынка. В 2019 году эмитент ООО «Ультра» впервые вышел на облигационный рынок, разместив выпуск на 70 млн руб. В 2022 году компания успешно погасила долг, ни разу не нарушив своих обязательств перед инвесторами.
