ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов на первичном рынке назначена на вторник, 26 сентября 2023 года. На странице «Интерфакс» раскрыты окончательные параметры выпуска.
Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:
- Объем — 250 млн руб.;
- Срок обращения — 3 года;
- Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
- Способ размещения — открытая подписка;
- Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
- Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
- Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
- Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
- Дата начала торгов — 26.09.2023 г.;
- Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»;
- Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».
Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейший в Сибири частный независимый нефтетрейдер, осуществляющий совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: от закупа сырья на бирже до доставки на АЗС для конечного потребителя. В обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, по которым эмитент добросовестно исполняет все обязательства перед инвесторами.
Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Напомним, что 20 сентября 2023 года представитель эмитента, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о финансовых результатах компании, как развивался бизнес с момента выхода на рынок ВДО и о дальнейших планах. Посмотреть эфир в записи можно здесь.
Финансовые результаты работы за 6 месяцев 2023 года детально отражены в презентации.
