Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября, во вторник в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.
13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста, что дает право эмитенту претендовать на дополнительные меры государственной поддержки.
Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций, поддерживая баланс спроса и предложения на рынке.
Дата размещения и окончательные параметры по выпуску будут уточнены дополнительно.
Целью привлечения средств эмитент обозначил — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.
В преддверии размещения, во вторник, 17 октября, в 12:00 (МСК) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором, в ходе которой он расскажет о бизнесе компании, ее финансовых результатах и планах развития. Все желающие смогут задать вопросы представителю компании.
Для участия регистрация не требуется.
Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.
Сразу после окончания эфира 17 октября в 13:00 (МСК) будет дан старт предварительному сбору уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.
Минимальный период сбора составит 30 минут.
Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.
Ключевое об ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг):
- Производитель тарного стекла: как бесцветного, так и цветного. В общей сложности завод выпускает 120 видов продукции.
- Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается. На «Сибстекле» применяют современные технологии и конструктивные решения, позволяющие повысить прочность стеклотары при снижении веса бутылки на 30%.
- Возможности ООО «Сибстекло» позволяют одновременно производить до 11 наименований стеклоизделий. Среднесуточная производительность предприятия составляет порядка 2,3 млн единиц готовой продукции.
- Более 90% продукции компания реализует на территории СФО и ДВФО. Кроме того, эмитент работает с клиентами из европейских регионов России, а также Монголии, Казахстана и Киргизии.
- Действующий кредитный рейтинг эмитента ВВ-/ru/, со стабильным прогнозом (АКРА).
ООО «Сибстекло» уже зарекомендовало себя, в качестве надежного партнера на долговом рынке, размещая облигации с октября 2020 года. В настоящий момент в обращении у эмитента находится два выпуска на общую сумму 425 млн руб. Компания добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами.
Подробнее о компании и ее итогах за первое полугодия 2023 года в презентации.
