Центральное юридическое лицо ГК «ХРОМОС» - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» готовится разместить выпуск биржевых облигаций серии БО-01 – озвучены предварительные параметры дебютного выпуска. В преддверии размещения, 20 марта, эмитент проведет онлайн-встречу и ответит на все интересующие инвесторов вопросы.
Предварительные параметры выпуска: объем — 500 млн руб., номинал одной облигации – 1000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 18,25% годовых с 1 по 12 купонный период, далее предусмотрена безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) к оферте — 19,86% годовых, дюрация к оферте — 0,91 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также предусмотрена амортизация: по 10% в даты окончания 36,39,42,45 купонных периодов, 60% - в дату окончания 48 к.п.
Размещение выпуска запланировано на конец марта. Даты регистрации и торгов, окончательные параметры выпуска будут опубликованы дополнительно.
Привлекаемые средства по выпуску эмитент планирует направить частично на открытие сервисных центров; на развитие производственного участка в г. Нижний Новгород, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; также планируется приобретение оборудования для развития направления по металлообработке. Часть средств будет направлена на пополнение оборотных средств.
В преддверии размещения выпуска, 20 марта, в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале портала Boomin.ru состоится прямой эфир (регистрация не требуется) для инвесторов с основателем ГК «ХРОМОС» Андрей Львовичем Пахомов и финансовым директором ООО «ХРОМОС Инжиниринг» Пушкиной Татьяной Александровной. Представители эмитента расскажут о финансово-хозяйственной деятельности компании, о стратегии развития и планах компании, о целях привлечения заемных средств, а также ответит на вопросы инвесторов.
Также в эфире примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала Boomin.ru.
Cбор предварительных уведомлений по данному выпуску не планируется, желающие поучаствовать в первичном размещении смогут подать заявки в день торгов в режиме Z0.
Ключевое о группе компаний «ХРОМОС»:
— Ведущий производитель хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщик аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий.
— Более 30 лет на рынке.
— Наукоемкое производство полного цикла на собственном заводе общей площадью 5 800 кв. м. и обширным парком оборудования.
— Собственные запатентованные разработки: 5 изобретений, 4 товарных знака, 8 программ ЭВМ.
— География деятельности: вся Россия, а также страны СНГ и ОАЭ.
— Широкая область применения продукции: фармацевтика, энергетика, газопереработка, медицина, химическая и пищевая промышленности и др.
— Активное участие в программах импортозамещения - полная замена импортных приборов мировых марок: Siemens, Yokogawa, ABB, Emerson, Shimadzu, Agilent, PerkinElmer.
— Более чем в 2 раза увеличились: выручка, валовая и чистая прибыль на 30.09.2023 г. к АППГ.
Кредитный рейтинг эмитента: ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробная информация о компании, операционной деятельности и о ее финансово-хозяйственных показателях, этапах развития и дальнейших планах — в презентации о компании за 9 мес. 2023 г.
