«ХК Финанс» зарегистрировал выпуск. Рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» был понижен. «реСтор» заключит договор факторинга. ОР допустила техдефолт. «ЭкоЛайн-ВторПласт» завершил размещение за один день торгов. «Калита» допустила техдефолт.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «ХК Финанс» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-36426-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 10 млрд рублей.
02
«Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности ООО «НПП «Моторные технологии» до уровня ruB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Понижение кредитного рейтинга обусловлено слабыми финансовыми результатами 2021 г. (отчетный период), что негативно сказалось на оценках долговой и процентной нагрузки, а также рентабельности бизнеса. По расчетам агентства, EBITDA компании в 2021 г. снизилась на 70% относительно уровней 2020 г. при росте долгового портфеля на 40%. Отношение долга на отчетную дату к EBITDA за отчетный период составило 12,3х при 2,6х годом ранее, показатель долг/(FFO — Capex Maint.) на отчетную дату составил 42,0х при 4,0х годом ранее, что значительно выше бенчмарков агентства и оказывает негативное влияние на рейтинг компании. Покрытие EBITDA процентных платежей снизилось до 0,8х при 3,3х годом ранее и также оценивается негативно.
По расчетам агентства, на горизонте 12-ти месяцев от отчетной даты операционный поток компании и свободные денежные средства на отчетную дату будут достаточны для обслуживания долга и осуществления поддерживающих капитальных затрат.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 210 млн рублей.
03
Акционер ООО «реСтор» принял решение заключить с АО «Альфа-Банк» годовой договор факторинга на сумму до 100 млн рублей. Согласно условиям договора «реСтор» обязуется уступать АО «Альфа-Банк» денежные требования к покупателям/заказчикам по оплате поставленных компанией товаров (выполненных работ или оказанных услуг), предусматривающих отсрочку платежа. Со своей стороны банк обязуется предоставлять компании денежные средства в счет уступаемых требований. Договор может быть пролонгирован на срок до пяти лет.
В июне 2022 г. «Эксперт РА» установил статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Restore Retail Group Ltd. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruA со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 3 млрд рублей.
04
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило дефолт по выплате 8-го купона по облигациям серии 002Р-01 на 3,45 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Представитель владельцев облигаций ОР — ООО «Регион Финанс» — направил в Арбитражный суд Москвы иски о взыскании с эмитента 1,54 млрд рублей задолженности по выпуску 001Р-04 и около 1 млрд рублей по выпуску 001Р-02. Иски по выпускам серии 001Р-03 и 002Р-01 суд принял к производству. Общая сумма по пяти искам «Регион Финанс» к ОР составляет около 4,5 млрд рублей.
Арбитражный суд Москвы принял к производству исковые заявления ПВО, ООО «Регион Финанс», к ОР о взыскании задолженности по облигациям серии 001Р-02 и серии 001Р-04.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
05
ООО «ЭкоЛайн-ВторПласт» завершило размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 884 млн рублей и сроком обращения 8,5 лет. Инвесторы купили 442 ценные бумаги. Номинальная стоимость одной облигации — 2 млн рублей.
В ноябре 2021 г. НРА выразило независимое мнение о соответствии выпуска коммерческих облигаций «ЭкоЛайн-ВторПласт» серии КО-01 принципам «зеленого» финансирования.
Сейчас в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций компании объемом 2,88 млрд рублей.
06
ООО «Калита» допустило техдефолт при выплате 22-го купона по облигациям серии 001Р-02 на 3,2 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
Московская биржа с 27 апреля ограничила режим торгов облигациями компании «Калита» серий 001Р-01, 001Р-02 и 001Р-03 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
В конце апреля агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг «Калиты» до ruD со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 750 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
