Новый выпуск, перспективные размещения и ставки

15 октября 2021 г.

Трейд Менеджмент ФПК «Гарант-Инвест» Охта Групп ПЮДМ Главное Славянск ЭКО

«ПЮДМ» зарегистрировал выпуск. «Охта групп» и КО ФПК «Гарант-инвест» планируют разместить бумаги. «Славянск ЭКО» и «Трейд менеджмент» установили ставки купонов.

01

Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «ПЮДМ» серии БО-П03. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-03-00361-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Параметры выпуска пока не раскрываются.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 236,4 млн рублей.

02

ООО «Охта групп» планирует до конца октября разместить трехлетние облигации объемом до 1 млрд рублей, сообщил организатор. Ориентир ставки купона — 11,5-13%.

В сентябре 2021 года АКРА присвоило «Охта групп» кредитный рейтинг на уровне BB(RU) со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск биржевых облигаций компании объемом 300 млн рублей.

03

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-инвест» планирует 21 октября собирать заявки на приобретение облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 1,5 года и объемом 1,2 млрд рублей, сообщил организатор. Ориентир ставки купона — 11,5-12,0% годовых. Длительность первого купона составит 123 дня, остальные купоны ежеквартальные.

Организаторами выступят BCS Global Markets и «Универ капитал».

Техразмещение запланировано на 25 октября.

В феврале 2021 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «стабильный».

В настоящее время в обращении находятся шесть выпусков облигаций компании объемом 8,44 млрд рублей.

04

ООО «Славянск ЭКО» установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей на уровне 11% годовых. Оферта запланирована через три года. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Облигации включены в Третий уровень котировального списка.

Размещение выпуска начнется 19 октября.

Организаторами выступают BCS Global Markets, «Велес Капитал», Россельхозбанк, Синара Инвестбанк, ИФК «Солид», «Универ Капитал» и Экспобанк.

В декабре 2020 года АКРА присвоило компании рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

05

ООО «Трейд менеджмент» установило ставку 24-го купона дебютного выпуска облигаций серии БО-П01 на уровне 13,25% годовых. Ставки купонов определяются по формуле: «ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате купонного периода, + 6,5%». При этом максимальная ставка не может превысить 14% годовых. Номинал облигаций — 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала выплачиваются каждый квартал, начиная с 21-го купонного периода.

Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона.
_____________________________________________________________________________

Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.