«Лизинг-Трейд» зарегистрировал выпуск. Облигации «ЭБИС» включены в Сектор ПИР. «Самолет» подвел итоги оферты. МФК «Лайм-Займ» и МФК «Быстроденьги» готовят программы. «Группа «ВИС» подтвердила рейтинг кредитоспособности. «Дядя Дёнер», ИТК «Оптима» и ОР не исполнили обязательства.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Лизинг-Трейд» серии 001P-05 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
«Лизинг-трейд» планирует 17 августа начать размещение выпуска пятилетних облигаций с офертой через 1,5 года объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов установлен на уровне 17% годовых, 7-12-го купонов — 16% годовых, 13-18-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор выпуска — ИК «Иволга Капитал».
В сентябре 2021 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,4 млрд рублей.
02
Московская биржа включила выпуски биржевых облигаций ООО «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04, БО-П05 в Сектор ПИР. Бумаги эмитента при этом исключены из Сектора Роста.
Компания допустила техдефолты при выплате 8-го купона биржевых облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей и 6-го купона коммерческих бондов серии КО-П06 на 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Компания заявила о намерении погасить задолженность по купонам на текущей неделе.
8 августа «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до ruC и установил развивающийся прогноз.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
03
ПАО «ГК «Самолет»выкупило по оферте облигаций серии БО-П06 на 65,7 млн рублей. Цена покупки составила 100% от номинала.
Десятилетние бумаги объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего 13-го купона установлена на уровне 9,5% годовых.
В октябре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков облигаций компании общим объемом 73,7 млрд рублей.
04
ООО «МФК «Лайм-Займ»утвердило параметры бессрочной программы биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 270 млн рублей.
05
ООО «МФК «Быстроденьги»утвердило параметры программы биржевых облигаций серии 002P объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства, а также возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения по усмотрению эмитента.
В июле текущего года «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 682 млн рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности АО «Группа «ВИС» на уровне ruA со стабильным прогнозом.
Коэффициент долговой нагрузки в терминах соотношения долга к EBITDA, рассчитанный по методологии агентства, по данным на 31 декабря 2021 г. находится на уровне 2.2, с перспективой снижения на фоне ввода новых объектов в эксплуатацию и роста маржинальности выполняемых работ. Показатель процентной нагрузки в терминах EBITDA к уплачиваемым процентам по итогам 2021 г. ухудшился с 2.1 до 1.6 из-за недостижения группой целевого уровня выручки и EBITDA на фоне задержек с согласованием проектной документации по нескольким крупным проектам. По итогам 2021 г. маржинальность Группы по EBITDA составила 19%, что является высоким уровнем с точки зрения методологии.
Группа практически не подвержена валютному риску. Прогнозная ликвидность оценивается положительно, учитывая невысокий объем заимствований вне проектного финансирования. Сдерживающее влияние на качественную оценку оказывает сравнительно короткая срочность привлекаемого финансирования вне проектного финансирования, не превышающая трех лет. Поддержку оказывает диверсифицированный портфель заимствований — портфель инструментов группы кроме банковского финансирования и лизинга включает эмиссии облигаций.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций ООО «ВИС Финанс» общим объемом 4,5 млрд рублей.
07
ООО «ЮЛКМ», выполняющее функции ПВО по выпуску бумаг ООО «Дядя Дёнер» серии БО-П02, сообщило о том, что эмитент не раскрыл информацию о дефолте по выплате дохода за 29-й купонный период. Размер неисполненных обязательств — 554,8 тыс. рублей. У владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
08
ООО «ИТК «Оптима»допустило дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,4 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме.
18 июля на «Федресурсе» появилось сообщение эмитента о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве.
Четырехлетние бумаги объемом 65 млн рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 15% от номинала будут погашены в дату окончания 13-15 купонов и 55% от номинала — в дату окончания 16-го купона.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
09
ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустило техдефолты по выплате купонных доходов за 8-й период по облигациям серии 002Р-04 на 1,3 млн рублей и 10-й — по бумагам серии 002Р-01 на 3,5 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.
Также ОР сообщила об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 2,5 млн рублей. Долг компания обязуется вернуть в течение года. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 1,286 млрд рублей.
В феврале агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruD и изменило прогноз на «стабильный». Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков облигаций компании общим объемом 4,75 млрд рублей.
