Купонная ставка коммерческих облигаций «Эбис», итоги сбора заявок 10-го выпуска «МТС», доходность нового выпуска «Ломбард Мастер», планы ЦБ и другие новости рынка.
ООО «Эбис» установило ставку 5-8-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П03 объемом 50 млн рублей на уровне 17% годовых. Ставка 1-го купона была установлена в размере 21% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Номинал одной облигации — 10 тыс. рублей, срок обращения — 2 года. Оферта запланирована на 16 июля.
Компания завершила размещение выпуска по закрытой подписке в июле 2018 года. Потенциальными приобретателями облигаций является организатор выпуска ИК «Септем Капитал» и его клиенты. Всего в обращении у компании находится четыре выпуска общим объемом 175 млн рублей, ближайший из которых на 25 млн гасится в декабре 2019 года.
По данным аналитиков boomin.ru выручка эмитента выросла в 2018 году с 3,2 млн до 536,4 млн рублей. Чистая прибыль при этом составила 4,5 млн руб. Операционная прибыль составила около 32 млн рублей, которая пошла на погашение процентов в сумме 31,56 млн руб. Активы компании составляют 380 млн рублей, долг 166 млн, включая 59,5 млн краткосрочных обязательств. Долг перед поставщиками составляет 191 млн. В активах основную долю занимает дебиторская задолженность в сумме 232 млн рублей и основные средства в сумме 51 млн.
МТС раскрыла подробности технического размещения 10-го выпуска, сбор заявок по которому прошел 25 июня. При объеме 15 млрд, спрос со стороны инвесторов превысил 30 млрд рублей. В ходе бук-билдинга по финальной ставке купона было подано 40 заявок от инвесторов. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Высокий интерес к выпуску позволил установить ставку 1-24 купонов на уровне 8% годовых, купоны квартальные.
АО «ЭР-Телеком Холдинг» сообщил о погашении дебютного выпуска на 3 млрд руб. Сейчас в обращении у компании находятся два выпуска на 3 и 5 млрд с погашением в октябре 2020 и декабре 2021 года. По ним выплачивается купон 10,85% и 10,65% соответственно.
Ломбард «Мастер» установил ориентир по ставке купона нового выпуска биржевых облигаций (4B02-06-36516-R-001P) — 16% годовых.
— объём выпуска: 100 млн рублей
— номинальная стоимость одной облигации: 1 000 рублей
— срок обращения: 2 года с офертой через 1 год
— выплата купонного дохода — ежеквартально
— минимальный размер заявки при первичном размещении: 100 000 рублей
— открытие книги заявок: 11:00 МСК 04 июля 2019 года
— закрытие книги заявок: 17:00 МСК 05 июля 2019 года
— дата размещения: 09 июля 2019 года
— организатор выпуска ИК «Септем Капитал».
Напомним, выпуск проходил одобрение в Экспертном совете биржи, хотя в планах компании был выпуск в июне под погашение дебютного биржевого займа, размещенного год назад. В результате, для погашения первого выпуска биржевых облигаций объемом 50 млн рублей, компания разместила еще один выпуск коммерческих облигаций на аналогичную сумму 50 млн.
Из важного для инвесторов в интервью Рейтер главы ЦБ Набиуллиной:
*ЦБР МОЖЕТ ЗАВЕРШИТЬ ЦИКЛ СМЯГЧЕНИЯ ДКП К СЕРЕДИНЕ 2020 года
*ЦБ БУДЕТ СНИЖАТЬ СТАВКУ МАЛЕНЬКИМИ ШАГАМИ
Аналитики boomin.ru отмечают, что пока ситуация на международном рынке и рынке нефти стабильная, у ЦБ есть возможности для дальнейшего снижения ставок.
Это отразится и на долговом рынке: эмитенты смогут привлекать финансирование дешевле, но инвесторы, безусловно, уже не увидят таких привлекательных доходностей, как в прошлом году.
