«Нижнекамскнефтехим» разместит 15 млрд, «Соллерс-Финанс» — 3 млрд, «Объединение Агроэлита» — 200 млн, «Ред Софт» — 100 млн рублей.

Фото: inkazan.ru

ПАО «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) размещает 10-летние облигации на 15 млрд рублей серии 001P-01 с офертой через 7 лет с ориентиром по ставке 9,75%. Сбор заявок на облигации прошел 13 декабря.

НКНХ не новичок на облигационном рынке и имеет безупречную репутацию, ранее компания размещала и успешно погасила займы в 2002, 2005, 2007 и 2012 годах на сумму 300 млн, 1,5 млрд, 2 млрд и 1,5 млрд рублей соответственно.

Сейчас хорошее время для рефинансирования кредитных обязательств через облигационный выпуск и компания им вовремя пользуется. Конечно, ставка для частных инвесторов будет не очень высокой, но своих покупателей выпуск найдет, даже на такой существенный объем.

ООО «Соллерс-Финанс» 21 декабря проведет сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 10,25-10,50% годовых, с ежеквартальными выплатами по купонам. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения.

«Соллерс-Финанс» также не новичок на рынке, у компании есть действующий заем на сумму 1,5 млрд рублей, размещенный в 2017 году, по нему купон составляет 12,25% годовых. Предложенный по новому выпуску купон также не очень высокий. С учетом большой вероятности роста ключевой ставки в следующем году весьма вероятно, что цены на торгах могут заметно упасть после размещения.

ООО «Объединение Агроэлита» (входит в состав холдинга Goldman Group (ПАО УК Голдман Групп)) действует в рамках заявленного плана по привлечению инвестиций и следом за первым выпуском, размещение которого стартовало 05.12.2018, регистрирует второй на аналогичную сумму — 200 млн рублей. Целью привлекаемых инвестиций, по заявлению представителей компании, является запуск собственного производства полуфабрикатов. Экономические расчеты данного проекта и текущие финансовые показатели компании представлены в презентации эмитента.

Компания «Ред Софт» — отечественный поставщик решений и услуг в области информационных технологий — также продолжает привлекать финансирование с помощью биржевых облигаций. Объем второго выпуска составит 100 млн рублей, дата размещения пока не определена. Первый выпуск был размещен в мае текущего года также на сумму 100 млн рублей.

По материалам rusbonds.ru

Также по теме