«Транс-миссия» начнет размещение, «КАМАЗ» определил сумму и ставку, «Септем Капитал» прошел аккредитацию.

3 июня запланировано начало размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Транс-миссия» (сервис «ТаксовичкоФ»). Сумма выпуска — 150 млн рублей, ставка на все 3 года обращения облигаций — 15%. Организатор — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».

«КАМАЗ» определился с суммой и ставкой очередного займа. По новому выпуску облигаций компании предусмотрены параметры: сумма 6 млрд рублей, срок обращения — 3 года, ставка — 8,75% годовых.

«СЭТЛ групп» объявил о намерении до конца июня собрать заявки на выпуск объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Ориентир ставки 1-го купона — не выше 11%. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал» и БК «Регион».

ООО «Сэтл групп» — головная компания холдинга Setl Group, основанного в 1994 году. Основными направлениями деятельности холдинга являются строительство и девелопмент, поставка строительных материалов, брокерские операции на первичном и вторичном рынках недвижимости, исследования рынка, консалтинг и управление инвестициями, услуги по ипотечному кредитованию.

Организатор долговых программ сегмента ВДО — ИК «Септем Капитал» — 31 мая сообщил в своем телеграмм-канале о прохождении процедуры аккредитации Корпорацией МСП. В этом же списке уже присутствует «Универ Капитал», остальные участники рынка также предположительно будут стараться пройти процедуру.

Аккредитация позволяет организаторам обращаться в Корпорацию МСП за получением гарантий по облигациям своих эмитентов. Сумма гарантий может достигать 500 млн рублей. Гарантия покрывает только тело облигаций. Гарантия от Корпорации МСП признается обеспечением класса А и не требует начисления резервов. Это позволяет российским банкам свободно приобретать облигации с гарантией Корпорации МСП. Премия Корпорации МСП за предоставление гарантии — от 1,25% годовых, но экономия эмитента по купонным платежам может достичь 5-6% годовых.

Также по теме