«Фридом Финанс» разместил 500 млн рублей, «Мясничий» и «Пионер Лизинг» завтра поборются за внимание инвесторов, задумался об облигациях и «Тинькофф Банк».
ИК «Фридом Финанс» завершила размещение дебютного займа на 500 млн рублей. Компания начала размещать облигации еще 14 февраля и спустя месяц полностью разместила выпуск. По займу предполагается 6 полугодовых купонов со ставкой 12% годовых. Несмотря на достаточно длительный период размещения (в среднем компания размещала по 26 млн в день), активных торгов по бумаге нет.
ТД «Мясничий» (входит в холдинг Goldman Group (Голдман Групп)) планирует размещение очередного выпуска на сумму 300 млн рублей. Сейчас в обращении у компании находится 2 выпуска биржевых облигаций объемом 100 млн рублей каждый. Выпуск коммерческих облигаций на сумму 30 млн погашен.
Напомним, что первый выпуск компания разместила в июле 2018 года на срок 2 года, с ежемесячным купоном 13,5% годовых. Второй выпуск был размещен в сентябре 2018 года со сроком погашения 3 года и имеет также ежемесячные купоны по ставке 13,5%. По 3-му выпуску предполагается уже 60 купонных периодов (на 5 лет) с прежней ставкой 13,5% годовых.
15 же марта начнется размещение облигаций ещё одного эмитента ВДО — компании «Пионер-Лизинг». В соответствии с предложением компании, ставка по 10-летним облигациям составит на 1-й купон 14% годовых, на последующие — ЦБ+6,25%.
«Тинькофф банк», недавно отчитавшийся о рекордной прибыли (в основном полученной за счет комиссионных доходов), объявил, что 26 марта соберет заявки на десятилетние облигации серии 001P-02R объемом 5-7 млрд рублей. Сбор заявок на облигации пройдет с 11:00 до 15:00 (мск). По выпуску предусмотрена оферта через 2 или 3 года. Ориентир ставки 1-го купона — 9,50-9,75% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,73-9,99% годовых. Техническое размещение запланировано на 3 апреля.
Организаторами размещения выступают «Совкомбанк» и Sberbank CIB. Последний раз банк выходил на публичный внутренний долговой рынок в июле 2016 года. Тогда эмитент разместил 5-летние облигации серии БО-07 на 3 млрд рублей.
Номинальный объемом выпуска — 5 млрд рублей, но банк в предыдущий раз так же анонсировал только ориентировочный объем размещения — 3-5 млрд рублей. Ставка купона была установлена на уровне 11,7% годовых. По выпуску была объявлена 1,5-годовая оферта.
В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций «Тинькофф банк» на общую сумму 8 млрд рублей и один выпуск бессрочных субординированных еврооблигаций на $300 млн со ставкой 9,25% годовых.
