Регистрация решения о выпуске состоялось еще в августе текущего года, эмитент обозначал свои намерения разместить его в 4 кв. 2022 г. — 1 кв. 2023 г. На данный момент эмитент объявил начало подготовки к размещению зарегистрированного выпуска облигаций серии БО-02, № 4B02-02-00626-R, раскрыв сообщение на «Интерфакс», с целью начать его размещение в декабре 2022 года.

Известно, что биржевые облигации с обеспечением процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-02, № 4B02-02-00626-R будут размещены на следующих условиях: 

• сумма облигационного выпуска составит 200 млн руб., 
• срок обращения — 1080 дней или 3 года, 
• способ размещения — открытая подписка, 
• поручители по выпуску: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола». 

Остальные параметры приводятся как предварительные: 

• номинал одной облигации: 1 000 руб., 
• ставка купонного дохода: 16,5% на весь период обращения, 
• выплата купона: ежемесячно,
• call-option — досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12, 18 и 24 купонных периодов,
• амортизация: ежеквартально 10% от номинальной стоимости облигаций начиная с 13 по 34 к.п., 20% — в дату окончания 36 к.п.

ООО «Юнисервис Капитал» / ООО «ЮЛКМ» / АО «Банк Акцепт» 

Финальные параметры и дата начала размещения будет раскрыта позже. 

Целями привлечения выпуска эмитент озвучил следующее: 

1. Производство запасов дефицитной товарной группы металлических дверей Isoterma, отличающихся высокими показателями терморегуляции. Товар с высокой маржинальностью. Не импортируется в Россию, а отечественное производство не закрывает потребности рынка. 

2. Специализация производства: сосредоточение производства дверей среднего сегмента на заводе в Тольятти для снижения издержек на изготовление (на заводе в Тольятти применяются значительные налоговые льготы, т.к. ООО «Феррони Тольятти» является резидентом ТОСЭР); производство продукции премиум-сегмента будет сосредоточено на заводе в Йошкар-Оле, где также в дальнейшем планируется сконцентрировать новые прорывные технологии.

Сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени стартует сбор предварительных уведомлений от инвесторов на участие в первичном размещении. Инвесторы могут уведомить организатора о своем желании приобрести облигации эмитента, зарегистрировавшись и отправив заявку в системе boomerang. Предусмотрен кешбэк от суммы покупки: 0,5% (при покупке на сумму от 200 тыс. руб.)

ГК «Феррони» — лидер на рынке производства металлических дверей и крупный экспортер товаров данной категории, реализующий товар в 28 странах мира. Группа компаний, в которую входит эмитент ООО «Феррони», работает на рынке 16 лет и имеет 27 обособленных подразделений в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Украине, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане. Располагает двумя производственными площадками в Тольятти и Йошкар-Оле, максимальной производительностью 11 300 тыс. шт. в сутки. 

Несмотря на санкции, начавшиеся после СВО, ГК «Феррони» сохраняет лидерские позиции, с готовностью отвечая на вызовы текущего времени (подробнее в аналитическом обзоре рынка)

Также Группа компаний вошла в ТОП-20 крупнейших производителей наружных дверей в мире, заняв почетное 5-ое место, согласно исследованию мирового рынка производителей входных стальных дверей от компании IC Company Profiles. 

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.