«Бифорком Текнолоджис» и «Урожай» начинают размещение сегодня, «Маныч-Агро» разместит новый выпуск, «ЭнергоТехСервис» определил дату размещения, «С-Инновации» установили ставку купона, «ПР-Лизинг» объявил оферту, «ДЭНИ КОЛЛ» допустил дефолт.
01
Сегодня, 8 июня, ООО «Бифорком Текнолоджис» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,25% годовых и зафиксирована на первые два года обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта — через два года после размещения.
Ранее компания на публичный долговый рынок не выходила.
02
Сегодня, 8 июня, ООО «Урожай» начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор ПИР.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 150 млн рублей.
03
ООО «Маныч-Агро» принял решение о размещении выпуска облигаций серии 01 на 200 млн рублей с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Срок обращения выпуска — 4,5 года. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Ранее рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило эмитенту рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB» со «стабильным» прогнозом.
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 300 млн рублей, размещенный в мае этого года.
04
ООО «С-Инновации» установило ставку купона двухлетних облигаций серии БО-П02 объемом 250 млн рублей на уровне 11% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Размещение пройдет по открытой подписке.
Сбор заявок инвесторов прошел 7 июня. Размещение выпуска запланировано на 9 июня.
ООО «ЭнергоТехСервис» разместит 10 июня четырехлетние облигации серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1 000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Ориентир ставки купона установлен на уровне 9,9% — 10,1% годовых. Ставка будет зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 6,7% выплачивается в даты окончания 5-15-го купонов, 26,3% — в дату погашения.
Способ размещения — открытая подписка. Размещение пройдет на Московской бирже. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Бумаги включены в Третий уровень листинга, Сектор Роста
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании объемом на 975 млн рублей.
06
ООО «ПР-Лизинг» объявило оферту по приобретению облигаций серий 001P-01, 001P-02 и 001P-03. Бумаги можно предъявить к выкупу с 18 по 24 июня 2021 года. Дата приобретения — 28 июня 2021 года. Общее количество выкупаемых бумаг по выпуску 001Р-01 — не более 50 тыс. штук, по выпуску 001Р-02 — не более 75 тыс. штук, по выпуску 001Р-03 — не более 100 тыс. штук. Номинал одной облигации -—1 тыс. рублей.
Цена приобретения облигаций серии 001P-01 — не более 100,3% от номинальной стоимости, серии 001P-02 — не более 101%, серии 001P-03 — не более 102,5%.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 2,19 млрд рублей.
07
ООО «ДЭНИ КОЛЛ» допустило дефолт по выплате купонного дохода за 12-й период и погашению номинальной стоимости по облигациям серии КО-П01. Объем неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости составил 100 млн рублей, по выплате купонного дохода — 1 млн 233 тыс. рублей. Причина неисполнения — отсутствие у эмитента денежных средств для выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска коммерческих облигаций компании на 600 млн рублей и выпуск биржевых облигаций объемом 1 млрд рублей. В конце октября эмитент заявил о банкротстве. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
