«Эбис» и МФК «Быстроденьги» начинают размещение сегодня, «Энергонике» присвоен кредитный рейтинг, «Группа «Продовольствие» утвердила программу облигаций.
01
Сегодня, 13 апреля, ООО «Эбис», начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 400 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь срок обращения ценных бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги включены в Сектор Роста.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 450 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций компании объемом 200 млн рублей.
02
Сегодня, 13 апреля, ООО МФК «Быстроденьги» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,75% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Поручитель по выпуску — ООО МКК «Турбозайм». Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
Московская биржа включила выпуск в Третий сектор котировального списка, в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска (ПИР).
В настоящее время у компании в обращении один выпуск облигаций объемом 330 млн рублей.
03
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «Энергоника» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.
Рыночные позиции компании оцениваются агентством на среднем уровне. Агентство оценивает ликвидность на высоком уровне: операционный денежный поток на горизонте года от 31 декабря 2020 года с учетом остатка денежных средств полностью покрывает плановые платежи по начисленным процентам и краткосрочным заимствованиям, у компании отсутствуют поддерживающие капитальные затраты, агентство не ожидает выплат дивидендов. Негативным фактором является отсутствие дивидендной политики. Качественная оценка ликвидности оценивается на среднем уровне: пик погашений по графику погашения заимствований приходится на ближайшие пять лет.
Фактор общей долговой нагрузки компании оценивается агентством умеренно позитивно. Отношение долга к EBITDA на отчетную дату составило 3,0х, в будущем на горизонте года от отчетной даты агентство видит возможным снижение этого коэффициента до уровня 2,3х за счет реализации компанией непрофильного актива на балансе и поступления платежей по текущим энергосервисным контрактам. Поддержку рейтингу осуществляет умеренно позитивная оценка по бенчмаркам агентства показателя Долг / (FFO за минусом поддерживающих вложений), поскольку у компании отсутствуют необходимые поддерживающие капитальные затраты.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 50 млн рублей.
04
ООО «Группа «Продовольствие» утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом до 1 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
В рамках пятилетней программы облигации смогут быть размещены на срок до 10 лет.
В декабре 2020 года АКРА присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз — «стабильный».
Группа «Продовольствие» — поставщик и экспортер сахара, зерна, круп, муки и кормов. Компания поставляет продукцию во все регионы России и экспортирует в ОАЭ, Азербайджан, Ливию, Монголию, Иран, Ирак, Турцию, Чехию, Польшу, Литву, Грузию, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизию, Иорданию, Ливан, Китай. Производственные активы расположены на территории Сибирского Федерального округа.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 70 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
