«Ред Софт» и «Онлайн Микрофинанс» начинают размещение сегодня, Группа «Продовольствие» определило дату размещения и ставку купона, у «Дяди Дёнера» отозвали кредитный рейтинг, «СпецИнвестЛизинг» получил кредитный рейтинг, «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») завершила размещение за один день.
01
Сегодня, 20 мая, ООО «Ред Софт» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 002Р-02 объемом 100 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации —1 тыс. рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 100 млн рублей, размещенный в июне 2020 года.
02
Сегодня, 20 мая, ООО «Онлайн Микрофинанс» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 500 млн рублей. Размещение пройдет путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Оферент по выпуску — ООО МФК «Мани мен».
В настоящее время в обращении находятся три выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Группа «Продовольствие» 24 мая начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные.
В декабре 2020 года АКРА присвоило ООО «Группа «Продовольствие» кредитный рейтинг на уровне «B+(RU)», прогноз — «стабильный».
В настоящее время в обращении находится дебютный выпуск облигаций компании объемом 70 млн рублей.
04
ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» (НРА) отозвало кредитный рейтинг ООО «Дядя Дёнер» в связи с недостаточностью информации для рейтингового анализа и применения методологии.
Ранее НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Дядя Дёнер» до уровня «С|ru|». Понижение рейтинга было обусловлено техническим дефолтом по выплатам по двум облигационным выпускам компании, существенным ухудшением финансового состояния компании по итогам 2020 г., низким качеством раскрытия финансовой информации, проводимой налоговой проверкой, расхождениями между ранее опубликованной и представленной в налоговые органы отчетностью, получением отрицательного операционного денежного потока и ухудшением финансовых коэффициентов. Кроме того, реализовался риск перехода гарантийных обязательств по предоставленному третьей стороне кредиту.
Напомним, что 5 мая компания допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-П02 на сумму 554,8 тыс. рублей. А 11 мая эмитент не смог исполнить обязательства по выплате 36-го купона облигаций БО-П01 на сумму 690,48 тыс. рублей, а также частично досрочному погашению трети номинала этого выпуска в объеме 19,8 млн рублей. Причина неисполнения — недостаточность денежных средств в необходимом объеме. В связи с этим у владельцев облигаций эмитента возникло право требовать их досрочного погашения в силу нарушения ковенант.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании на 110 млн рублей.
Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен слабой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной оценкой достаточности капитала, а также уязвимой позицией по фондированию и ликвидности. Существенное негативное влияние на оценку риск-профиля оказывает высокая концентрация лизингового портфеля.
Аналитики отмечают, что структура фондирования компании диверсифицирована по видам инструментов. Пассивы сформированы в основном авансами лизингополучателей, займами и эмиссионными долговыми ценными. «СпецИнвестЛизинг» планирует увеличивать долю инструментов облигационного рынка за счет размещения новых выпусков в рамках зарегистрированной программы на общую сумму 3 млрд руб. В то же время, по мнению агентства, для компании характерны достаточно высокая концентрация источников заемных средств и зависимость от крупнейших кредиторов.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании объемом 254,2 млн рублей.
06
ООО «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 60 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% гасятся в даты выплат 24, 27, 30, 33-го купонов. Также по выпуску предусмотрено частичное досрочное погашения по усмотрению эмитента в даты выплат 12, 18, 24 и 30-го купонов. Номинал одной ценной бумаги — 1 тыс. руб.
Сбор заявок на выпуск прошел 13 мая. Организатор — ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтер — Банк «Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
ООО «Транс-Миссия» с 2019 года занимает центральное место в структуре хозяйственных отношений компании «Таксовичкоф», владеет доменным именем taxovichkof.ru и товарным знаком, является абонентом телефонных номеров. Сервис заказа такси «Таксовичкоф» на данный момент присутствует в 44 городах, а также в двух городах Казахстана.
Привлекаемые инвестиции будут направлены на пополнение оборотного капитала в целях.
В настоящее время обращении находится выпуск дебютных биржевых облигаций компании на 93,75 млн рублей. _____________________________________________________________________________ Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
