Один из крупнейших эмитентов высокодоходных облигаций сменил уровень листинга: два выпуска из трех, находящихся в обращении на Московской бирже, переведены из Третьего во Второй уровень котировального списка. Из первых уст узнали о необходимости проведения процедуры и сложности ее проведения.
Иллюстрация: со страницы ObuvRossii на facebook.com (организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации)
Группа компаний «Обувь России» реализует облигационную программу с лета 2011 года. За девять лет Группа разместила бонды на общую сумму 8,7 млрд руб. Сейчас в обращении на Московской Бирже находится три выпуска облигаций компании общим объемом 3,5 млрд руб. (бонды серии БО-07, бонды серии 001Р-01 и серии 001Р-02 облигаций серии 001Р).
Для компании важно, чтобы инвесторы понимали надежность ценных бумаг, недавно размещенных на Московской бирже. Так, с 4 февраля во Второй уровень котировального списка был переведен выпуск серии 001-02 объемом 1 млрд рублей, размещенный 6 января 2020 года, а с 13 февраля — бонды серии 001Р-01 объемом 1,5 млрд рублей, размещенные 15 октября 2019 года.
Котировальные списки биржи являются одним из факторов оценки облигаций и эмитента. Включение двух выпусков в котировальный список более высокого уровня способствует увеличению ликвидности ценных бумаг и росту котировок.
Антон Титов, директор Группы компаний «Обувь России» прокомментировал произошедшие изменения: «Тот факт, что Московская Биржа включила наши облигации в котировальный список Второго уровня, является важным событием для нашей компании. Это подтверждение надежности нашей компании как эмитента и наших ценных бумаг. Мы уже много лет работаем на открытых рынках капитала и много сделали для того, чтобы сформировать положительную публичную кредитную историю. За эти годы пул инвесторов нашей компании значительно расширился, и мы уверены, что смена котировального списка станет новым этапом в реализации нашей программы привлечения финансирования. Этот фактор будет способствовать росту котировок и ликвидности наших бумаг, повысит интерес к нашей компании со стороны новых потенциальных инвесторов, а также внесет вклад в дальнейшее формирование репутации «Обуви России» как надежного и привлекательного объекта для инвестиций».
Эмитент поделился некоторыми требованиями, предъявляемыми к облигациям российских эмитентов для включения во второй уровень Списка:
Соответствие облигаций требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России;
Регистрация проспекта ценных бумаг;
Объем выпуска — не менее 500 млн руб.;
Номинальная стоимость одной облигации не превышает 50 000 руб.;
Срок существования эмитента — не менее 1 года;
Составление и раскрытие (опубликование) финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения;
Отсутствие дефолта эмитента;
Наличие у эмитента уровня кредитного рейтинга;
Эмитентом определен представитель владельцев облигаций.
Процедура изменения уровня листинга ценных бумаг (перевода ценных бумаг из Третьего уровня во Второй уровень (повышение уровня листинга) регулируется правилами листинга ПАО Московская биржа, согласно которым документы рассматриваются в течении 20 рабочих дней.
Процедура изменения уровня листинга ценных бумаг бесплатная.
