Ростовский «МСБ-Лизинг» объявил о планах по размещению по открытой подписке облигаций серии 002Р-02. Номинальный объём будущего выпуска составит 200 млн рублей.
В конце января компания отчиталась о завершении размещения выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01. Для того, чтобы найти покупателей на 150 тысяч бондов, эмитенту потребовалось больше двух месяцев — сравнительно небольшой срок для лизинговой компании. Так, «Пионер-Лизинг» размещался немногим меньше полугода.
Инвестиции объемом 150 млн рублей на два с половиной года (900 дней) «МСБ-Лизинг» привлекал по фиксированной ставке на весь период 13,75% годовых с выплатой ежемесячного купона. По выпуску определена амортизация: начиная с 5 купонного периода, компания будет планомерно выкупать по 3,85% от номинала.
Организатором выпуска выступил КБ «Современные стандарты бизнеса», в качестве ПВО привлекли ООО «Регион Финанс». Всего же в рамках 30-летней программы 4-24004-R-001P-02E эмитент может занять на долговом рынке до 1 млрд рублей. Чем и собирается воспользоваться в самое ближайшее время.
Пока известно только о сроке размещения нового займа — облигации будут торговаться в течение пяти лет.
ООО «МСБ-Лизинг» является правопреемницей основаного в 2004 году ООО «Адмирал-лизинг». Оказывает услуги лизинга в Южном федеральном округе. Начиная с 2014 года, показывает стабильный прирост выручки (с 328,4 млн рублей до 742,7 млн рублей в 2018 году), а также позитивную динамику чистой прибыли: в 2018 году она достигла 36,5 млн рублей против 9,363 млн в 2014 году. Объем финансового долга в 2018 году составил 551,3 млн рублей.
