Выпуск облигаций «Нижнекамскнефтехима» на 15 млрд рублей накануне зарегистрировала Мосбиржа. Были определены все основные условия обращения. Размещение стартует в этот четверг, 20 декабря.
Фото: Новости Нижнекамска
Бонды серии 001Р-01 будут находиться в обращении 10 лет, за это время эмитент выплатит 20 купонов с переменной ставкой. По первым 14 она уже утверждена в размере 9,75% годовых. Через 7 лет после старта размещения предусмотрена оферта. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,99% годовых.
Идентификационный номер выпуска 4B02-01-00096-A-001P, облигации включены
в третий уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи.
Напомним, сбор заявок на ценные бумаги крупнейшего в мире производителя синтетических каучуков, входящего в группу «ТАИР», прошел 13 декабря. В биржевой истории «НКНФ» — четыре успешно погашенных облигационных займа, начиная с 2002 года. Новый выпуск — самый масштабный, 15 миллиардов компания пока не занимала. Учитывая относительно невысокую ставку и долгосрочное обращение, можно сделать вывод, что предприятие намерено таким образом привлечь средства для реструктуризации кредитных обязательств.
Надежность и устойчивость финансового положения компании подтверждены рейтингами. Так, российское агентство «Эксперт РА» в начале декабря присвоило ему рейтинг «ruAА-» со стабильным прогнозом. Поэтому в успехе размещения сомневаться не приходится.
