ПАО «МГКЛ» (материнская компания группы «Мосгорломбард») перезапускает формирование книги в рамках IPO по сниженной оценке. Новый период предварительного сбора заявок — с 21 по 27 декабря. Ценовой диапазон — 2,5–2,55 рублей за обыкновенную акцию. Он соответствует капитализации 2,87–2,92 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Ожидаемая дата начала торгов — 28 декабря. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции допэмиссии — до 329,16 млн шт. Агентом по размещению выступает ИФК «Солид». 20 декабря эмитент провел прямой эфир на YouTube-канале Market Power, где ответил на вопросы, касающиеся предстоящего IPO.
Изначально эмитент объявил о начале сбора заявок в рамках первичного размещения 7 декабря, ценовой диапазон был установлен в размере 3,1–3,5 рублей за акцию. Он соответствовал капитализации в диапазоне 3,5–4 млрд рублей при условии конвертации привилегированных акций. Заявки планировалось собрать до 13 декабря, затем крайний срок был сдвинут на 21 декабря. Однако спрос оказался недостаточным.
Уставный капитал ПАО «МГКЛ» состоит из 872,9 млн обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля и 27,43 тыс. привилегированных акций номиналом 100 рублей. Доля «префов» в уставном капитале составляет 23,91%, обыкновенных акций — 76,09%. Предполагается, что после размещения произойдет дробление привилегированных акций, в результате их стоимость станет равна стоимости обыкновенных акций. После дробления «префы» могут быть конвертированы в обыкновенные, если конвертацию поддержит не менее 75% акционеров обеих категорий. В этом случае в обращение поступит 274,3 млн обыкновенных акций, размещенных посредством конвертации в них «префов», уставный капитал будет состоять из 1,147 млрд обыкновенных акций (без учета размещаемых в ходе IPO).
«Эксперт РА» в сентябре 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 850 млн рублей и два выпуска коммерческих облигаций на 650 млн рублей.
