«Реаторг» планирует размещение. «Солид-Лизинг» получил кредитный рейтинг. «Главстрой» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Джи-групп» подтвердил кредитный рейтинг. «ТАМИ И КО» откроет кредитную линию.
01
ООО «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).
Московская биржа зарегистрировала выпуск в июле текущего года, включила его в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста.
В ноябре 2021 г. НРА присвоило кредитный рейтинг «Реаторг» на уровне ВBВ-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
НРА присвоило кредитный рейтинг ООО «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Рейтинг обусловлен адекватным качеством лизингового портфеля, диверсификацией лизингополучателей и поставщиков предметов лизинга, комфортной оценкой уровня перманентного капитала, ростом объемов нового бизнеса на фоне сокращения показателя в целом по российскому рынку, продолжительным сроком работы на рынке. Уровень рейтинга ограничивается низкой оценкой уровня ликвидности, невысокой оценкой коэффициента финансовой независимости, низкой оценкой общей платежеспособности, небольшой рыночной долей и средним уровнем географической диверсификации, недостаточным уровнем информационной прозрачности, отраслевыми рисками.
Высокий уровень неопределенности вызывает необходимость рефинансирования краткосрочной заложенности, выраженной в погашении до конца года облигационных займов в размере 25% от обязательств и отсутствие ликвидных источников их погашения на 30 июня 2022 г. «Солид-Лизинг» имеет неразмещенный объем коммерческих облигаций в размере 290 389 бумаг, планирует размещение нового биржевого выпуска на 300 млн рублей. В настоящее время облигации формируют 90% долга компании.
Также компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В-(RU) от «Эксперта РА».
В настоящее время в обращении находится девять выпусков облигаций компании общим объемом 1,37 млрд рублей.
03
ООО «Главстрой» установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
Пятилетние бумаги объемом 1,5 млрд рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 9,25% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в июле текущего года понизил рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании на 3 млрд рублей.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг АО «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» по «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства по улучшению показателей долговой нагрузки и диверсификации проектов компании и роста объема портфеля текущего строительства.
По итогам 2021 г. компания нарастила объем продаж жилой недвижимости в денежном выражении на 28% (по заключенным договорам), при этом в физическом выражении продажи сократились на 8%. За январь-август 2022 г. продажи жилой недвижимости компании существенно сократились в физическом выражении, при этом средняя цена реализации продолжила расти: за восемь месяцев 2022 г. рост составил 22% относительно средней цены за 2021 г., по итогам года он может превысить 37%.
Средневзвешенное за период с 2019 по 2024 гг. отношение чистого долга к FFO до чистых процентных платежей «Джи-групп» оценивается агентством на уровне 1,3х, что является индикатором низкого уровня долговой нагрузки. Долг компании полностью номинирован в рублях, график погашения крайне комфортный. Структура кредиторов достаточно диверсифицирована, что обеспечивает компании дополнительную гибкость в условиях финансирования.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,45 млрд рублей.
05
ООО «ТАМИ И КО» приняло решение открыть кредитную линию в Банке ВТБ на 500 млн рублей. Срок займов в рамках кредитной линии составит один год. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,5%. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности компании.
«Эксперт РА» в августе нынешнего года подтвердил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
