МФК «КарМани» начинает размещение сегодня. «ЭБИС» допустил техдефолт. МФК «Лайм-Займ» зарегистрировала программу. «ТАМИ И КО» подвела итоги оферты. Выпуск «Хайтэк-Интеграция» включен в Сектор Роста. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Инарктика» подтвердила кредитный рейтинг. «Балтийский лизинг» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «МФК «КарМани» сегодня, 29 сентября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4-02-00321-R. Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов.
Московская биржа включила выпуск МФК «КарМани» серии 02 в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
«Эксперт РА» в январе текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 957,5 млн рублей.
02
ООО «ЭБИС» допустило техдефолт при выплате 12-го купона облигаций серии БО-П01 на 4,488 млн рублей, а также не смогло погасить номинальную стоимость облигаций этого выпуска в объеме 150 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств на расчетных счетах эмитента.
В середине сентября компания допустила дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей.
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
03
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «МФК «Лайм-Займ» серии 001P объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00533-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до десяти лет. Способ размещения бумаг — закрытая подписка для квалифицированных инвесторов.
В декабре 2021 г. «Эксперт РА» подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 270 млн рублей.
04
ООО «ТАМИ И КО» (бренд Henderson) приобрело по оферте 197 912 облигаций серии БО-01 по цене 97,5% от номинала.
С бумагами объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года компания вышла на биржу в сентябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: в 5 и 6 купонные периоды будет погашаться по 5% от номинала, в 7-10 купонные периоды — по 7,5%, с 11 по 14 купонные периоды — по 15%.
«Эксперт РА» в августе текущего года подтвердил рейтинг кредитоспособности «ТАМИ И КО» на уровне ruВВВ+ со стабильным прогнозом.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
05
Московская биржа включила облигации ООО «Хайтэк-Интеграция» серии БО-01 в Сектор Роста.
С трехлетними бумагами объемом 150 млн рублей компания вышла на биржу в мае 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-12 купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс премия 4-6%, размер которой будет определяться в зависимости от уровня кредитного рейтинга эмитента и/или поручителей по выпуску. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в феврале текущего года присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
06
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 37-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинал одной облигации составляет 10 тыс. рублей, купоны ежемесячные. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6 п. п., но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 6,67% от номинала будет выплачено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
В феврале текущего года НРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 803,3 млн рублей.
07
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» (ранее ПАО «Русская аквакультура») на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
«Инарктика» остается крупнейшим российским производителем аквакультурных лосося и форели. По итогам 2021 г. доля компании на российском рынке составила 17%, тогда как его основу формировал импорт. Вместе с тем в 2022 г. значительная часть импорта стала уходить с российского рынка, в результате чего доля компании увеличилась до 27% по итогам I квартала текущего года. АКРА допускает дальнейший рост доли рынка группы, что может привести к более высокой оценке ее рыночных позиций.
Общий долг компании в 2021 г. вырос, однако АКРА ожидает постепенное снижение размера общего долга в 2022 г. на 10-20%. Долг практически полностью номинирован в рублях, какая-либо концентрация на крупнейших кредиторах отсутствует. По итогам 2021 г. отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей составило 1,2x, что свидетельствует о возвращении показателя к уровню 2019-го после краткосрочного роста до 2,1x в 2020 г. По прогнозу АКРА, в 2022 г. показатель может опуститься ниже 1,0x, однако в 2023-2025 гг. ожидается его возвращение к значениям 1,0—2,0x.
Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам по итогам 2021 г. достигло уровня 13,8x, что соответствует очень высокой оценке покрытия долга. Несмотря на то, что заметная часть долга привлечена компанией по плавающей процентной ставке на фоне повышения ключевой ставки Банка России в 2022 г., агентство ожидает сохранения показателя на очень высоком уровне как по итогам текущего года, так и в прогнозном периоде (с 2023 по 2025 гг.).
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании объемом 2,99 млрд рублей.
08
ООО «Балтийский лизинг» завершило размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,9% годовых на весь срок обращения. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрена амортизация: по 33% от номинала будет погашено в даты окончания 4-5-го купонов и 34% — в дату завершения 6-го купона. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в ноябре 2021 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на 16 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
