«Озон» начинает размещение сегодня. «Балтийский лизинг» установил ставку купона. Компания «Экспомобилити» зарегистрировала выпуск. МГКЛ («Мосгорломбард») установил ставку купона по выпуску в обращении. Облигации «Аэрофьюэлз» исключены из Сектора ПИР. «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» и «Солид-Лизинг» завершили размещения.
01
ООО «Озон» (головная компания — «Озон Фармацевтика») сегодня, 29 марта, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00087-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 22-24 марта. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — Sber CIB.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Балтийский лизинг» установило ставку купона трехлетних облигаций серии БО-П07 объемом 5 млрд рублей на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 28 марта. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 33% от номинальной стоимости будет погашено в дату выплаты 4-го и 5-го купонов, еще 34% от номинала — в дату окончания 6-го купона. Также по займу будет предоставлено обеспечение в форме публичной безотзывной оферты от АО «Балтийский лизинг». Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 30 марта.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Балтийского лизинга» на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании «Балтийского лизинга» на 24,75 млрд рублей.
03
НРД зарегистрировал выпуск коммерческих облигаций ООО «Экспомобилити» серии КО-П07. Регистрационный номер — 4CDE-07-00608-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
В обращении находится пять выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 838,6 млн рублей, выпуск серии КО-П06 — в процессе размещения.
04
АО «МГКЛ» («Мосгорломбард») установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 16,5% годовых.
С бумагами объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года компания вышла на публичный долговой рынок в июле 2022 г. Выпуск размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 9%. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Мосгорломбарда» на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций МГКЛ общим объемом 650 млн рублей и два выпуска биржевых бумаг на 300 млн рублей.
05
Московская биржа исключила облигации АО «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002Р-01 из Сектора ПИР.
Трехлетний выпуск серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компания разместила в марте 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 9,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
С трехлетними бумагами серии 002Р-01 номинальным объемом 1 млрд рублей компания вышла на биржу в 30 сентябре 2021 г., сумев разместить только половину выпуска. Ставка купона установлена в размере 9,9% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Облигации «Аэрофьюэлз» серий 001Р-01 и 002P-01 имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB от «Эксперт РА».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 1,5 тыс. рублей.
06
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей и сроком обращения 3,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в июне 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruВ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей.
07
ООО «Солид-Лизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-001-07 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 декабря 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 8-го, 11-го, 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов будет погашено по 5% от номинальной стоимости, еще 50% от номинала — в дату окончания 36-го купона.
НРА в сентябре 2022 г. присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании на 789,6 млн рублей, один выпуск классических облигаций на 360 млн рублей и один выпуск коммерческих облигаций на 36 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
