Агрохолдинг «СТЕПЬ» и «ВсеИнструменты.ру» зарегистрировали программы. «Офир» допустил техдефолт. «ДиректЛизинг» повысил кредитный рейтинг. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Авангард-Агро» завершил размещение выпуска.
01
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Агрохолдинг «СТЕПЬ» серии 001P. Регистрационный номер — 4-82385-H-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» 11 ноября присвоил рейтинг кредитоспособности Агрохолдингу «СТЕПЬ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
Компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «ВсеИнструменты.ру» серии 001Р. Регистрационный номер — 4-00410-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
03
ООО «Офир» допустило техдефолт при выплате 8-го купона коммерческих облигаций серии КО-П04 на сумму 4,986 млн рублей, а также при погашении номинальной стоимости выпуска на 100 млн рублей. Причины неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Ранее компания уже допустила дефолт при выплате 7-го купона.
Двухлетний выпуск объемом 100 млн рублей был размещен в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «ДиректЛизинг» до уровня ВВ(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом. Решение агентство связано с улучшением оценки качества лизингового портфеля.
По состоянию на 30 июня 2022 г. на договоры с проблемной и потенциально проблемной задолженностью приходится 7,9% от ожидаемых лизинговых поступлений, что существенно ниже аналогичного показателя на 30 июня 2021 г. (14,8%). Агентство не отмечает наличия у компании существенных рыночных и операционных рисков.
На 30 июня 2022 г. на выпуски облигаций и другие источники долгового финансирования (банковские кредиты и займы) приходились примерно равные доли в структуре пассивов компании: 40 и 35% валюты баланса соответственно. Доля крупнейшего банка-кредитора составила 13% валюты баланса, а доля пяти наиболее крупных банков-кредиторов была равна 29%.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций общим объемом 555 млн рублей.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 39-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 886,6 млн рублей.
06
АО «Авангард-Агро» завершило размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Размещение стартовало 17 октября. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны ежеквартальные. Через год предусмотрена оферта.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Авангард-Агро» на уровне BBB(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 9 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
