«Неолизинг» зарегистрировал выпуск. ГК «Самолет» и «ПР-Лизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Агротек» подтвердил кредитный рейтинг. «Автоэкспресс» подвел итоги оферт.
01
Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации ООО «Неолизинг» серии БО-1. Регистрационный номер — 4B02-01-00063-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов и будут размещены по закрытой подписке.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П06 на уровне 11,25% годовых.
Десятилетний выпуск объемом 500 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Ставка текущего купона составляет 9,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в январе 2023 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до уровня А(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у компании действовал рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом.
В обращении находится семь выпусков биржевых облигаций ГК «Самолет» общим объемом 61,7 млрд рублей и один классический выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей.
03
ООО «Лизинговая компания «Простые решения» («ПР-Лизинг») установило ставку 50-64-го купонов облигаций серии 001P-03 на уровне 11% годовых.
Размещение семилетних облигаций серии 001P-03 объемом 400 млн рублей компания завершила в декабре 2019 г. Ставка текущего купона составляет 10% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ПР-Лизинга» на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 3,4 млрд рублей.
04
НКР подтвердило кредитный рейтинг ООО «Агротек» на уровне BB.ru со стабильным прогнозом.
Группа «Агротек» занимает прочные позиции на основном рынке присутствия — на Камчатке (98% продаж), где ее доля в сегменте мясной продукции составляет около 70%. Уровень систематического риска «Агротека» невысок, при этом оценка НКР учитывает умеренный потенциал роста и устойчивость рынка: спрос на производимые компанией продукты питания сравнительно стабилен даже в условиях падения доходов населения.
Долговая нагрузка группы в целом выше средней, однако значительно ниже долговой нагрузки компании: в 2021 г. показатель совокупный долг / OIBDA для группы составлял 6,8, в 2022 г. — 4,3, а в 2023 г. ожидается снижение до 3,7 вследствие погашения части инвестиционных кредитов. Низкие показатели обслуживания долга связаны с тем, что и основной долг, и все процентные платежи по-прежнему погашаются из государственных субсидий, получаемых другими компаниями группы. В целом по группе показатель обслуживания долга (OIBDA / проценты за вычетом госсубсидий) составлял 1,8 в 2021 г. и 2,0 в 2022 г.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 250 млн рублей.
05
ООО «Автоэкспресс» приобрело по оферте 10 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П05 и 34,9 тыс. коммерческих облигаций серии КО-П09. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П05 номинальным объемом 150 млн рублей компания завершила в мае 2021 г., реализовав бумаги на 99,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 11% годовых.
Размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П09 номинальным объемом 200 млн рублей компания завершила в июне 2022 г., реализовав бумаги на 118,237 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Текущая ставка купона — 11% годовых.
В обращении находится 14 выпусков коммерческих облигаций на 2,2 млрд рублей, выпуск серии 3П-КО03 — в процессе размещения.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
