«Сергиево-Посадский мясокомбинат» начинает размещение сегодня. «Сибирское стекло» и «Соби-Лизинг» определили даты размещений. ГК «Самолет» и ТК «Нафтатранс плюс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Кировский завод» подтвердил кредитный рейтинг.
01
АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК) сегодня, 27 октября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-09137-A. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
«Эксперт РА» в августе присвоил рейтинг кредитоспособности СПМК на уровне ruB со стабильным прогнозом.
Ранее компания на долговой рынок не выходила.
02
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив «РАТМ Холдинг») 28 октября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П03 объемом 300 млн рублей. Датой окончания размещения станет 365-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 50% от номинальной стоимости облигаций будет погашено в даты окончания 35-го и 36-го купонных периодов. Также запланированы четыре добровольных оферты — до 25% от суммы выпуска каждая по окончании 3-го, 6-го, 9-го и 12-го купонных периодов.
Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», ИК «Диалот».
АКРА в декабре 2021 г. присвоило «Сибстеклу» кредитный рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 125 млн рублей.
03
ООО «Соби-Лизинг» 1 ноября начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 3% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов и 4% — в дату окончания 36-го купона.
«Эксперт РА» в марте подтвердил рейтинг кредитоспособности лизинговой компании на уровне ruBВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
04
ПАО «ГК «Самолет» установило ставку 14-17-го купонов выпуска облигаций серии БО-П05 на уровне 12% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 300 млн рублей компания разместила в августе 2019 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Текущая ставка — 11% годовых.
«Эксперт РА» в начале октября подтвердил рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится 11 выпусков облигаций компании на общую сумму 73,68 млрд рублей.
05
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 38-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 786,6 млн рублей.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Кировский завод» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «позитивный». Улучшение прогноза связано с тем, что АКРА положительно оценивает ряд изменений в корпоративном управлении компанией. В частности, на производственных площадках устанавливаются современные системы безопасности, ведется работа по переводу контролирующих акционерный капитал компаний в российскую юрисдикцию.
АКРА отмечает повышенный спрос на основную продукцию «Кировского завода» — трактора мощностью от 150 л. с., — что обеспечивает полную и стабильную загрузку производственных мощностей. Средняя оценка диверсификации рынков сбыта учитывает невысокую долю экспорта в структуре продаж (менее 20%).
Оценка финансового риск-профиля обусловлена средней оценкой размера бизнеса (абсолютное значение FFO до чистых процентных платежей и налогов составляет менее 30 млрд рублей) и высокой рентабельностью (отношение FFO до процентных платежей и налогов к выручке в 2021 г. составило 10% против 14% в 2020-м; АКРА ожидает, что среднее значение рентабельности в прогнозном периоде с 2022-го по 2024 гг. составит 13%). Отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей по результатам 2021 г. увеличилось до 3,1х против 2,8х в 2020 г. АКРА ожидает рост долговой нагрузки в 2022 г. до 4,4х, учитывая необходимость финансирования компанией инвестиционной программы, с последующим снижением данного показателя до 3,1х в 2023-м.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3,69 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
