АПРИ «Флай Плэнинг» и «Агротек» начинают размещение сегодня. «ЮниМетрикс» объявил оферту. «МСБ-Лизинг» утвердил программу биржевых облигаций. Облигации «Завода КЭС» включены в Сектор роста. «Легенда» утвердила концепцию «зеленых» облигаций и получила независимое мнение рейтингового агентства о соответствии выпуска критериям «зеленого» финансового инструмента. Арбитражный суд полностью удовлетворил иск ПВО к ОР. «Сейф-Финанс» завершил размещение выпуска.
01
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня, 27 апреля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через два года объемом 750 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 1,38 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
02
ООО «Агротек» сегодня, 27 апреля, начинает размещение облигаций серии БО-02 объемом 115 млн рублей и сроком обращения 4,2 года. Регистрационный номер — 4B02-02-00094-L. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 14-17-го купонов. Также предусмотрены обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат «Елизовский» и возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 135 млн рублей.
03
ООО «ЮниМетрикс» 23 мая проведет оферту по приобретению облигаций серии 01 в количестве не более 94 тыс. штук. Цена приобретения составит 100% от номинала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 11 по 17 мая. Агентом по приобретению выступит банк «Акцепт».
С конца прошлого года эмитент провел три добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. По итогам трех оферт в обращении находятся бумаги выпуска на 175,4 млн рублей.
Трехлетние бумаги серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г., ставка ежемесячного купона 12,5% годовых — до погашения. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 49-84-го — 12% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
ООО «МСБ-Лизинг» решением совета директоров утвердил программу биржевых облигаций серии 003Р. Параметры программы эмитент пока не раскрывает.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг уровне ruBB с позитивным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 372,5 млн рублей.
05
Московская биржа включила выпуск облигаций ООО «Завод КЭС» серии 001P-03 в Сектор роста в «связи с получением письма организации». Ранее, 22 декабря 2022 г., биржевой холдинг исключал бумаги выпуска из Сектора роста «в связи с получением письма организации».
Размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей компания завершила в январе 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов — по 10% от номинала, 13-16-го купонов — по 15% от номинала.
НКР 9 декабря 2022 г. снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» с BB-.ru до B+.ru с негативным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 310 млн рублей.
06
ООО «Легенда» решением совета директоров утвердило концепцию «зеленых» облигаций.
«Эксперт РА» выразил независимое мнение, что планируемый к размещению выпуск биржевых облигаций серии 002Р-01 ООО «Легенда» объемом до 3 млрд рублей соответствуют принципам «зеленых» облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям «зеленого» финансового инструмента. Привлеченный на бирже заем компания планирует направить на частичное рефинансирование затрат на строительство энергоэффективных жилых многоквартирных домов с классом энергоэффективности не ниже А («очень высокий»). Эмитент отобрал шесть энергоэффективных многоквартирных домов в Санкт-Петербурге суммарной общей площадью 300,6 тыс. кв. м, пять из них находятся на стадии реализации, один проект введен в эксплуатацию в 2021 г. Проект предусматривает использование технологий тепло-, электро- и водосбережения, а также наличие систем контроля расходования энергоресурсов и воды, что обеспечивает очень высокую энергоэффективность здания.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5,2 млрд рублей.
07
Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск ООО «Регион Финанс», представителя владельцев облигаций ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) серии 001Р-02, о взыскании задолженности более 985,5 млн рублей.
Размещение пятилетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 номинальным объемом 1 млрд рублей стартовало в декабре 2019 г. В обращении находятся 985 515 ценных бумаг выпуска. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение — по 10% от номинала в даты окончания 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го, 60-го купонов.
«Эксперт РА» 7 февраля 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности ОР до уровня ruD со стабильным прогнозом. В декабре 2022 г. агентство отозвало рейтинг эмитента без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Московская биржа приняла решение исключить с 22 мая облигации ООО «ОР» и акции ПАО «ОРГ» из раздела «Третий уровень» списка ценных бумаг.
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
08
ООО «Сейф-Финанс» завершило размещение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 2 марта 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта в марте 2024 г.
«Эксперт РА» марте 2023 г. присвоил облигациям «Сейф-Финанс» серии 001Р-01 кредитный рейтинг на уровне ruBBB+.
Других выпусков компании в обращении нет.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
