«Феррони» начинает размещение сегодня. «Мосгорломбард» и «ИЭК Холдинг» определили даты размещения. «ДелоПортс» установил ставку купона. «Пионер-Лизинг» начинает сбор заявок по оферте. «Альмира» зарегистрировала выпуск коммерческих облигаций. «Азот» установил ставку по выпуску в обращении. Рейтинг кредитоспособности ОР был отозван. МФК «КарМани» завершила размещение выпуска и подтвердила кредитный рейтинг.
01
ООО «Феррони» сегодня, 26 декабря, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: ежеквартально с 13-го по 34-й купонный период будет погашаться по 10% от номинальной стоимости облигаций, еще 20% — в дату окончания 36-го купона. Также установлена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го 18-го и 24-го купонных периодов.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 450 млн рублей.
02
АО «Мосгорломбард» (МГКЛ) 27 декабря начнет размещение облигаций серии 001P-02 объемом 150 млн рублей и сроком обращения 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
«Эксперт РА» в сентябре подтвердил рейтинг кредитоспособности МГКЛ на уровне ruB+, изменив прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций МГКЛ общим объемом 850 млн рублей и один выпуск биржевых бумаг на 150 млн рублей.
03
ООО «ИЭК Холдинг» 27 декабря начнет техразмещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок прошел 21 декабря. Организаторами выступают банк «ФК Открытие» и Совкомбанк.
«Эксперт РА» 20 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности эмитента на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
ООО «ДелоПортс» установило ставку купона облигаций серии 001Р-03 с погашением 1 апреля 2025 г. на уровне 11% годовых на весь период обращения. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 23 декабря. Техразмещение запланировано на 29 декабря.
Ранее сообщалось, что «ДелоПортс» готовит выпуск облигаций объемом до 10 млрд рублей и сроком обращения 2,5 года. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску будет предоставлено частичное поручительство ООО «НУТЭП» в размере рублевого эквивалента $50 млн. Организатор — Совкомбанк.
«Эксперт РА» 14 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находятся выпуск биржевых облигаций компании объемом $140 млн и выпуск классических бумаг на 3 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» сегодня, 26 декабря, начинает сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Заявки принимаются до 30 декабря. Оферта пройдет 9 января 2023 г. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг.
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 10,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+ (RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,28 млрд рублей.
06
НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций ООО «Альмира» серии КО-01. Регистрационный номер — 4CDE-01-00096-L. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
07
КАО «Азот» установило ставку 10-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 9,8% годовых.
Бумаги серии 001КО-04 объемом 72,02 млрд рублей и сроком обращения 4,5 года компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,5% от номинала гасится в даты выплат 1-18 купонов, 50% от номинала — в дату выплаты 19-го купона, 5% — в дату окончания 20-го купонного периода. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,3%. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска объемом 32,2 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 43,6 млрд рублей.
08
«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии.
7 февраля 2022 г. агентство понизило рейтинг компании до уровня ruD со стабильным прогнозом, рейтинг был понижен в связи с дефолтом ОР по выплате номинальной стоимости при погашении облигации серии БО-07. Московская биржа перевела облигации ООО «ОР» в режим торгов «Д».
В течение 2022 г. компания допустила дефолты по всем девяти облигационным выпускам в размере 5,4 млрд рублей.
09
ООО «МФК «КарМани» разместило 54,9% облигаций серии 02. Компания начала размещение трехлетних бумаг серии 02 номинальным объемом 500 млн рублей 29 сентября. Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 10% от номинала будет погашено в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов. Московская биржа включила выпуск в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
«Эксперт РА» 23 декабря подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBB-, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся». Рейтинг обусловлен адекватными конкурентными позициями на рынке микрозаймов, чувствительной позицией по капиталу при приемлемой рентабельности бизнеса, адекватной ликвидной позицией и приемлемой оценкой управления кредитным риском, а также удовлетворительной оценкой организации бизнес-процессов. Развивающийся прогноз обусловлен неопределенностью относительно фактических объемов увеличения капитала в первом полугодии 2023 г. на фоне планов по дальнейшему масштабированию бизнеса компании.
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 931,5 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
