«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» начинает размещение сегодня. ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Инарктике» повысили кредитный рейтинг. АО им. Т.Г. Шевченко подвело итоги оферты. Рейтинг кредитоспособности ЭБИС был отозван. «Автобан-Финанс» завершил размещение выпуска за один день торгов.
01
ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» сегодня, 26 июля, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00381-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — по 4% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 24-48-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст».
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности эмитента до уровня ruВ+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 250 млн рублей и восемь выпусков коммерческих облигаций на 525 млн рублей.
02
ООО «ТК «Нафтатранс плюс» установило ставку 47-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 14,5% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на седьмой рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала — в дату окончания 60-го купона.
НРА в феврале 2023 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 853,3 млн рублей.
03
НКР повысило кредитный рейтинг ПАО «Инарктика» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
Положительное влияние на оценку систематического риска оказывает сохраняющийся потенциал роста рынка аквакультурной красной рыбы в условиях повышения цен в России и мире (+42% на мировых рынках в 2022 г.). В 2023 г. цены остаются высокими на фоне сокращения мирового предложения (политика регулятора в Чили, налоговые новации в Норвегии). Вместе с тем оценку систематического риска сдерживает долгосрочная волатильность этого рынка с учетом значительной доли импорта.
Долговая нагрузка компании в 2022 г. уменьшилась: на 31 декабря отношение совокупного долга компании к OIBDA (без учета переоценки биологических активов) составило 1,1 против 1,2 годом ранее. На конец 2022 г. совокупный долг состоял из долгосрочных (41,2%) и краткосрочных (35,3%) кредитов, облигаций (21,4%) и арендных обязательств (2,1%). Рост совокупного долга в 2022-2023 гг. связан с существенными инвестициями в строительство заводов, модернизацию производства и приобретение судов.
Ликвидность «Инарктики» оценивается агентством как умеренная, что оказывает сдерживающее влияние на оценку финансового профиля. На 31 декабря 2022 г. покрытие текущих обязательств денежными средствами составляло 39%. При этом дополнительным источником ликвидности для компании служат неиспользованные остатки кредитных линий и собственных денежных средств. Агентство также принимает во внимание пиковые выплаты по обязательствам, приходящиеся на 2024 г., которые планируется погасить преимущественно из поступлений от операционной деятельности. В источниках финансирования преобладает собственный капитал, который на 31 декабря 2022 г. составлял 64,3% пассивов компании.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 3 млрд рублей.
04
АО им. Т.Г. Шевченко выкупило по оферте 174 тыс. 67 облигаций серии 001P-03 по цене 100% от номинала плюс НКД.
Трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей компания разместила в июле 2022 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18,5% годовых, 5-12-го купонов — 0,01%. Купоны ежеквартальные.
НКР 13 июля 2023 г. подтвердило кредитный рейтинг АО им. Т.Г. Шевченко на уровне BB+.ru со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 800 млн рублей.
05
«Эксперт РА» отозвал рейтинг кредитоспособности ООО «ЭБИС» без подтверждения в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruD со стабильным прогнозом.
Московская биржа с 15 сентября 2022 г. ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК». С 4 августа 2023 г. биржа прекратит торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05. Арбитражный суд города Москвы 3 июля 2023 г. ввел процедуру наблюдения в отношении ЭБИС.
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
06
АО «Автобан-Финанс» завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-8-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года, а также поручительство от АО «ДСК «Автобан».
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Автобан-Финанс» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 14 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
