«Реаторг» начинает размещение сегодня. МФК «ЭйрЛоанс» зарегистрировала программу. «Интерлизинг» начал сбор заявок на приобретение облигаций в рамках оферты. «Ритейл Бел Финанс» подтвердил кредитные рейтинги выпусков.
01
ООО «Реаторг» сегодня, 25 октября, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00648-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — по 10% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 5-8-го купонных периодов и по 15% планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Датой окончания размещения станет 180-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Организатор — «ИВА Партнерс».
НРА 24 октября понизило кредитный рейтинг «Реаторг» до уровня BB+|ru|, прогноз «стабильный». Ранее действовал кредитный рейтинг на уровне ВBВ-|ru| со стабильным прогнозом. Понижение рейтинга обусловлено снижением оценки соотношения собственного капитала и долга
Прежде компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО «Микрофинансовая компания «ЭйрЛоанс». Регистрационный номер — 4-00623-R-002Р. В рамках программы облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
Ранее эмитент сообщал об утверждении программы облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей или в эквиваленте этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.
В настоящее время в обращении находится выпуск облигаций компании объемом 201,8 млн рублей.
03
ООО «Интерлизинг» сегодня, 25 октября, начинает сбор заявок в рамках оферты по облигациям серии 001Р-01. Выкуп состоится 3 ноября 2022 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 25 по 31 октября включительно. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг. Покупателем облигаций выступит Банк Уралсиб.
Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 9,9% годовых.
«Эксперт РА» в июле повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинга» до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
04
«Эксперт РА» подтвердил кредитные рейтинги облигаций ООО «Ритейл Бел Финанс» серий 01, 001Р-01 и 001Р-02 на уровне ruBBB.
По выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом оферента «Евроторг» и рейтингами облигаций «Ритейл Бел Финанс» в национальной шкале Республики Беларусь. С учетом корректировки на страновой риск при переводе кредитного рейтинга из национальной шкалы Республики Беларусь в национальную рейтинговую шкалу Российской Федерации по облигациям серий 001Р-02, 001Р-01 и 01 установлен рейтинг на уровне ruВВВ.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 18,5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
