ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировала выпуск. «Энергоника» и «Интерлизинг» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «ЮЛКМ» подала иск о вступлении в дело о банкротстве «Дяди Дёнера». «ПР-Лизинг» и «АВТОДОМ» подтвердили кредитные рейтинги.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Топливная компания «Нафтатранс плюс» серии БО-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР.
Ранее сообщалось, что компания готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-04 объемом 100 млн рублей с возможностью досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По выпуску будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ООО «Транспортная компания «Спецтранскомпани».
НРА в феврале текущего года подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 803,3 млн рублей.
02
ООО «Энергоника» установило ставку 10-13-го купонов облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
Пятилетние бумаги объемом 50 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 18% годовых.
Компания также сообщила о том, что владельцы облигаций выпуска серии 001Р-01 получили право требовать приобретения бумаг в течение последних пяти рабочих дней 13-го купонного периода.
«Эксперт РА» в июне присвоил компании кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании на 174 млн рублей.
03
ООО «Интерлизинг» установило ставку 9-12-го купонов выпуска облигаций серии 001Р-01 на уровне 11,5% годовых.
Трехлетние бумаги объемом 1 млрд рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 9,9% годовых.
«Эксперт РА» в июле повысил рейтинг кредитоспособности «Интерлизинга» до уровня ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 4 млрд рублей.
04
ООО «ЮЛКМ» как представитель владельцев облигаций ООО «Дядя Дёнер» подало заявление в Арбитражный суд Новосибирской области о вступлении в дело о банкротстве эмитента (дело №А45-29116/2022). Заявление о признании сети фастфуда банкротом изначально, 18 октября, подала Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Новосибирской области. В тот же день Сбербанк подал заявление о вступлении в дело о банкротстве.
Напомним, Арбитражный суд Новосибирской области в марте удовлетворил требования ПВО о взыскании с эмитента 60,69 млн рублей по выпуску БО-П01 и 50,55 млн рублей по выпуску БО-П02. ООО «Дядя Дёнер» обязано выплатить своим инвесторам номинальную стоимость облигаций, купонный доход и иные денежные суммы, которые были учтены судом при вынесении решения. Однако сеть фастфуда до сих по не исполнила эти требования. Ранее представитель облигационеров подал заявления в правоохранительные органы и в Федеральную службу судебных приставов.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании номинальным объемом 110 млн рублей.
05
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ПР-Лизинг» и выпусков его облигаций серий 001P-03 и 002Р-01 на уровне ВВВ+(RU) со стабильным прогнозом.
По итогам первого полугодия 2022 г. «ПР-Лизинг» сохранил средние позиции по объему нового бизнеса и размеру лизингового портфеля среди лизинговых компаний России. Объем нового бизнеса за первые шесть месяцев текущего года снизился на 55% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го. При этом объем лизингового портфеля за 12 месяцев, предшествующих 30 июня 2022 г., вырос на 23%. В структуре лизингового портфеля преобладают дорожно-строительная техника (20% от общего объема), спецтехника (19%), легковой и грузовой автотранспорт (19%).
По данным отчетности за шесть месяцев 2022 г. по МСФО показатель достаточности капитала компании составил 9,5%. За последние пять лет коэффициент усредненной генерации капитала оценивается на уровне 481 б. п. С учетом значительной суммы фактически полученных компанией доходов, признание которых в отчетности по МСФО ожидается в будущих периодах, АКРА оценивает достаточность капитала как адекватную.
Структура фондирования компании диверсифицирована. Пассивы сформированы в основном кредитами банков и долговыми ценными бумагами (47% и 26% валюты баланса соответственно по итогам шести месяцев 2022 г.). «ПР-Лизинг» активно использует инструменты облигационного рынка. Доля пяти крупнейших банков-кредиторов в пассивах составляет 36%.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 2,15 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг АО «АВТОДОМ» на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
АО «АВТОДОМ» — автодилер, занимающий ведущие позиции на автомобильном рынке в Москве и Санкт-Петербурге. Компания напрямую и через 100% владения дочерними обществами специализируется на продажах и обслуживании автомобилей сегментов «премиум» и «люкс», дилерская сеть насчитывает 27 центров и шоу-румов, а портфель брендов включает девять брендов: BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, Aurus и KTM.
По итогам первого полугодия 2022 г. компания продемонстрировала снижение выручки на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г., до 27,3 млрд рублей, но продемонстрировала рост EBITDA на 18%, что было связано с положительной ценовой динамикой.
По итогам года, завершившегося 30 июня 2022 г., компания демонстрировала умеренный уровень долговой нагрузки — 1.8 в терминах отношения долга на 30 июня 2022 г. к EBITDA за период. Процентная нагрузка также была умеренной — соотношение EBITDA за период к процентным расходам составляло 3.9. В рамках оценки долговой нагрузки на 30 июня 2022 г. агентство не учитывало в объеме долговой нагрузки кредит, который компания привлекала для совершения предоплат в адрес перспективного поставщика в объеме 6.5 млрд рублей.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
