«Кузина» и «АйДи Коллект» определили даты размещения и ставки купонов. «ЮниМетрикс» подвел итоги оферты. АПРИ «Флай Плэнинг» зарегистрировала выпуск. «Пионер-Лизинг» проведет оферту. «Арагон» установил ставку купонов по выпуску в обращении. «Главторг» ждет делистинг. Облигации «Электрощит-Стройсистема» и АПРИ «Флай Плэнинг» исключены из сектора ПИР. Совет директоров ТФН определил аудитора.
01
ООО «Кузина» 25 апреля начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Ставка 1-18-го купона установлена на уровне 16,5% годовых, 19-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 8% от номинала — в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонов, и 36% от номинала — в дату окончания 48-го купона. Эмитент сможет осуществить досрочное погашение бумаг в даты окончания 24-го и 36-го купонов. Организатор — «Юнисервис капитал».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 8,2 млн рублей.
02
ООО «АйДи Коллект» 26 апреля начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 03 объемом 800 млн рублей. Московская биржа зарегистрировала выпуск под номером 4В02-01-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. По займу предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в октябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска классических облигаций компании общим объемом 947,14 млн рублей.
03
ООО «ЮниМетрикс» выкупило по оферте облигации серии 01 на 106,2 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД. Оферта была добровольной, максимальное количество бумаг для приобретения составляло не более 105 тыс. штук. Агентом по выкупу выступил банк «Акцепт».
С конца прошлого года эмитент провел две добровольных оферты в рамках намеченного плана по снижению долговой нагрузки. По итогам трех оферт в обращении находятся бумаги выпуска на 175,4 млн рублей.
Трехлетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей компания разместила в сентябре 2019 г. по ставке ежемесячного купона до погашения 12,5% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. В августе решением ОСВО эмитент увеличил срок обращения выпуска облигаций на четыре года — до августа 2026 г. Ставка 37-48-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 49-84-го — 12% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 25% от номинала бумаг будет погашено в даты окончания 72-го, 76-го, 80-го и 84-го купонов.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АО «АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-002Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12464-K-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
Также Московская биржа исключила облигации АПРИ «Флай Плэнинг» серий БО-П04, БО-П05 и БО-002Р-01 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
«Эксперт РА» 3 ноября 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,88 млрд рублей.
05
ООО «Пионер-Лизинг» с 24 по 28 апреля проведет сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01. Выкуп бумаг состоится 8 мая. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости облигации. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 6% годовых, эмитент определяет ставку с учетом рыночной конъюнктуры. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 363,1 млн рублей, который продолжает размещаться.
06
ООО «Арагон» установило ставку 25-28-го купонов облигаций серии 01 на уровне 13,5% годовых.
Пятилетние классические облигации серии 01 объемом 1 млрд рублей компания разместила в мае 2017 г. В марте 2022 г. эмитент увеличил срок обращения бумаг до десяти лет. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 21-24-го купона установлена на уровне 23% годовых. Ставка последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6%. Ставка устанавливается через каждые четыре купонных периода. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента.
В обращении находится выпуск классических облигаций компании на 1 млрд рублей и два выпуска биржевых облигаций общим объемом 800 млн рублей.
07
Московская биржа 21 июля 2023 г. исключит выпуск облигаций ООО «Главторг» серии БО-01 из Третьего уровня котировального списка и прекратит торги бумагами в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
С трехлетними бумагами объемом 900 млн рублей компания вышла на биржу в декабре 2021 г., реализовала 42,3% займа на 381,14 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
Московская биржа 3 января перевела облигации «Главторг» в режим торгов «Д».
«Эксперт РА» 1 декабря 2022 г. отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Главторга» в связи с отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал кредитный рейтинг ruC с развивающимся прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
08
Московская биржа исключила облигации ООО «Электрощит-Стройсистема» серии БО-П02 из Сектора ПИР «в связи с получением письма организации».
Пятилетний выпуск облигаций серии БО-П02 номинальным объемом 500 млн рублей эмитент разместил в ноябре 2020 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА в январе присвоило «Электрощит-Стройсистема» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
09
Совет директоров (наблюдательный совет) ООО «ТФН» принял решение рекомендовать общему собранию участников общества утвердить АО АК «Арт-Аудит» в качестве внешнего аудитора для проведения аудита финансовой отчетности организации, подготовленной в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Вознаграждение аудитора составит не более 1 млн рублей без учета НДС. Также совет директоров рекомендовал участникам общества направить часть чистой прибыли в размере 79,97 млн рублей, полученной по результатам 2022 г., на выплату дивидендов. Общее собрание ТФН назначено на 25 апреля.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «ТФН» на уровне BB(RU), изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 700 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
