«Эфферон» определил дату размещения и ставку купона. «Позитив Текнолоджиз» планирует открыть книгу заявок. «ДелоПортс» установил ставку купонов по выпуску в обращении.
01
АО «Эфферон» 24 ноября начнет размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 01 объемом 150 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых, ставка 5-12-го купонов —13,5% годовых, ставка 13-20-го купонов — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация — 25% от номинала будет погашено в дату окончания 12-го купона — а также досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев при нарушении ковенант и возможность частичного досрочного погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в июле присвоил компании рейтинг кредитоспособности на уровне ruВВ со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
02
АО «Позитив Текнолоджиз» в начале декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 300 базисных пунктов к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» 21 ноября присвоил АО «Позитив Текнолоджиз» рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+ со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 375 млн рублей.
03
ООО «ДелоПортс» установило ставку 15-18-го купонов облигаций серии 01 на уровне 0,01% годовых.
Десятилетние бумаги объемом 3 млрд рублей компания разместила в ноябре 2015 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка текущего купона составляет 0,01% годовых. Купоны полугодовые.
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. повысил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» до уровня ruAA- и изменил прогноз на «стабильный».
В настоящее время в обращении находится также выпуск облигаций компании, номинированный в долларах, объемом $140 млн.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
