МФК «Быстроденьги» начинает размещение. «Феррони» начинает сбор заявок на третий биржевой выпуск. ПЮДМ намерено провести ОСВО. «Арекс+» начал размещение дисконтных бумаг. «Эталон-Финанс» утвердил программу. УК «Голдман Групп» получила ESG-рейтинг. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Антерра» продлила срок размещения бумаг. «Автоэкспресс» подвел итоги оферты. МФК «Лайм-Займ» завершила размещение выпуска.
01
ООО «МФК «Быстроденьги» сегодня, 20 декабря, начинает размещение выпуска облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года объемом 17,5 млн юаней. Регистрационный номер — 4B02-01-00487-R-002P. Ставка купона установлена на уровне 8% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 100 юаней. Бумаги ориентированы на квалифицированных инвесторов. По выпуску будет предоставлено поручительство от МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в июле подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Быстроденьги» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций МФК «Быстроденьги» общим объемом 532 млн рублей.
02
ООО «Феррони» сегодня, 20 декабря, в 10:00 по московскому времени начинает сбор заявок инвесторов на приобретение по открытой подписке трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей. Предварительное уведомление на участие в первичном размещении можно подать через систему Boomerang.
Предварительные параметры выпуска: номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей; ориентир ставки купона 16,5% на весь период обращения, купоны ежемесячные, амортизация — по 10% от номинальной стоимости облигаций будет выплачиваться ежеквартально в период с 13-го по 34-й купоны, 20% — в дату окончания 36-го купона. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 18-го и 24-го купонных периодов. Поручителями по выпуску выступят ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 450 млн рублей.
03
ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (ПЮДМ) сообщило о намерении провести общее собрание владельцев облигаций серии БО-П01 для утверждения нового срока погашения выпуска. Эмитент готов компенсировать инвесторам затраты на участие в ОСВО.
С пятилетними облигациями номинальным объемом 190 млн рублей компания вышла на биржу в мае 2018 г. Сейчас в обращении находятся бумаги выпуска на сумму 116,4 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации составляет 50 тыс. рублей. Текущая ставка купона — 20% годовых. Погасить выпуск компания должна 4 мая 2023 г.
«Эксперт РА» 8 декабря отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ПЮДМ в связи с истечением срока действия рейтинга, отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании на общую сумму 306,4 млн рублей.
04
ООО «Арекс+» 19 декабря начало размещение выпуска дисконтных облигаций объемом 350 млн рублей и сроком обращения 5,2 года. Облигации будут размещены с дисконтом к номинальной стоимости в размере 2% — цена размещения составит 980 рублей за бумагу. Ставка 1-21-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 6,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента, но не ранее, чем через полгода с даты начала размещения выпуска.
В настоящее время в процессе размещения находится выпуск облигаций компании на 49 млн рублей.
05
Совет директоров АО «Эталон-Финанс» утвердил программу облигаций серии 002Р объемом 50 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 15 лет.
«Эксперт РА» в мае 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 15 млрд рублей.
06
«Эксперт РА» присвоил рейтинг ESG ПАО «УК «Голдман Групп» на уровне ESG-IV(b) со стабильным прогнозом. Оценка означает приемлемый уровень соблюдения компанией интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений.
Блок E (Environmental, Окружающая среда) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG рейтинга компании. С 2019 г. объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (без учета СО2) от подразделений группы увеличился в 2,6 раза, с 25 тонн до 65 тонн в 2021 г., в связи с ростом объема произведенной и реализованной продукции. Для снижения негативного воздействия на атмосферный воздух компании применяются фильтры, использование природного газа (в том числе биогаза) в качестве топлива, проводится контроль за герметичностью технологического оборудования, на регулярной основе в рамках производственного экологического контроля проводятся исследования анализов проб исходящих газов.
Основная часть отходов, порядка 72%, образуется на свинокомплексе «АгроЭлита». Все органические отходы свинофермы и мясокомбината полностью утилизируются при помощи БГУ. Вырабатываемый природный газ идет на обогрев комплекса, а оставшийся после переработки биогумус используется на полях в качестве экологически чистого удобрения. Агентство положительно отмечает использование компанией наилучших доступных технологий, указанных в ИТС 43-2017 «Убой животных на мясокомбинатах, мясохладобойнях, побочные продукты животноводства» и 44-2017 «Интенсивное разведение свиней».
Блок S (Social, Общество) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG рейтинга компании. Пересмотр уровня оплаты труда производится регулярно, с учетом стажа, производственных показателей и общей макроэкономической ситуации. К заработной плате работников применяется районный коэффициент и «северная» надбавка. Средняя заработная плата сотрудника на управляющих должностях превышает медианную заработную плату в компании в 1,5 раза. Уровень текучести кадров по всему периметру холдинга за последние 12 месяцев составил 60%, за 2021 г. — 50%, что оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга.
Блок G (Governance, Корпоративное управление) оказывает умеренно негативное влияние на уровень ESG рейтинга компании. В группе действует Совет директоров в составе семи человек (пять мужчин и две женщины), из них пять независимых директоров. При Совете директоров созданы комитеты по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками; по корпоративному управлению; по стратегии и развитию; по бюджетированию и финансам; по назначениям и вознаграждениям Совета директоров. Решением Совета директоров утверждена политика управления рисками и внутреннего контроля.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций УК «Голдман Групп» объемом 1 млрд рублей.
07
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 56-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 10,5% годовых.
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 10,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+ (RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
08
ООО «Антерра» продлило срок размещения облигаций серии БО-01 до 23 марта 2023 г.
С двухлетними бумагами объемом 150 млн рублей компания вышла на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в январе текущего года присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Других выпусков компании в обращении нет.
09
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте 400 коммерческих облигаций серии КО-П04. Цена приобретения составила 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД.
Размещение трехлетних бумаг номинальным объемом 175 млн рублей стартовало в марте 2021 г. В настоящее время в обращении находятся облигации объемом 143,6 млн рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12% годовых.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций на 1,74 млрд рублей.
10
ООО «МФК «Лайм-Займ» завершило размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Размещение выпуска, предназначенного для квалифицированных инвесторов, стартовало 13 октября. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала и 50% от номинала — в дату окончания 36-го купонного периода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
«Эксперт РА» в декабре 2021 г. подтвердил рейтинг МФК «Лайм-Займ» на уровне ruB, изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 662,7 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
