Компания «Сибстекло» зарегистрировала выпуск. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. ЛК «Роделен» повысила кредитный рейтинг. «Группа Астон» и «Автоэкспресс» подвели итоги оферты. Племзавод «Пушкинское» подтвердил кредитный рейтинг. ИК «Фридом Финанс» выплатит купонный доход по еврооблигациям в рублях. МФК «КарМани» откроет кредитную линию.
01
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло») серии БО-П03. Регистрационный номер — 4B02-03-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Параметры выпуска пока не раскрываются.
АКРА в декабре 2021 г. присвоило «Сибстеклу» кредитный рейтинг ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 125 млн рублей.
02
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 54-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
С пятилетними бумагами серии БО-П01 объемом 100 млн рублей компания вышла на биржу в июне 2018 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 14% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ВВ-(RU) от АКРА.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,27 млрд рублей.
03
«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг АО «Лизинговая компания «Роделен» до уровня ruBВB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBВB- со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга обусловлено снижением объема проблемной задолженности и поддержанием высокого уровня рентабельности и достаточности капитала при неухудшении прочих финансовых метрик.
Сдерживающее влияние на рейтинг оказывают ограниченные конкурентные позиции компании на федеральном уровне ввиду ограниченного объема ее бизнеса в масштабах российского лизингового рынка (объем нового бизнеса за первое полугодие 2022 г. составил 529 млн рублей, что соответствует 58-му месту в рэнкинге «Эксперт РА»). По объему лизингового портфеля, который составил 2,5 млрд рублей, компания на 1 июля 2022 г. занимает 59-е место.
На 1 января 2022 г. по МСФО коэффициент автономии компании составил 21%. ЛК «Роделен» поддерживает показатели эффективности деятельности на высоком уровне (по МСФО ROA=8%, ROE=37% за 2021 г.) в том числе за счет приемлемого уровня управленческих расходов (CIR=48% за период за 2021 г. по МСФО). По итогам 2022 г. компания ожидает небольшого снижения рентабельности и чистой процентной маржи в связи с ростом стоимости фондирования.
Компания фондируется преимущественно за счет банковских кредитов (около 73% заемных средств на 1 июля 2022 г.), около 24% формируют коммерческие займы от ЮЛ и ИП, 3% — облигационный выпуск. Агентство отмечает, что в конце 2021-2022 гг. компания успешно погасила оба имеющихся облигационных выпуска с амортизацией долга совокупным объемом 500 млн рублей. В ближайшие 12 месяцев компания планирует новый облигационный выпуск в пределах 500 млн рублей. Диверсификация заемных средств по кредиторам оценивается как адекватная.
В настоящее время в обращении нет бумаг компании.
04
ООО «Группа Астон» выкупило по оферте коммерческие облигации серии КО-П03 общей стоимостью 93 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
Трехлетние бумаги объемом 270 млн рублей компания разместила в октябре 2020 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона ― 11% годовых.
АКРА в октябре присвоило «Группе Астон» кредитный рейтинг на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,47 млрд рублей.
05
ООО «Автоэкспресс» выкупило по оферте коммерческие облигации серии 2П-КО01 общей стоимостью 54,2 млн рублей. Цена приобретения — 100% от номинала.
С трехлетними бумагами номинальным объемом 300 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка текущего купона — 11% годовых. В обращении находятся бумаги выпуска объемом 203,9 млн рублей.
В настоящее время в обращении также находится 11 выпусков коммерческих облигаций общим объемом 1,74 млрд рублей.
06
НРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Племзавод «Пушкинское» на уровне ВВ+|ru| со стабильным прогнозом.
Подтверждение кредитного рейтинга обусловлено высокой оценкой обеспеченности собственными оборотными средствами, комфортным уровнем обеспеченности запасами, комфортным покрытием процентных расходов, адекватным уровнем корпоративного управления, низкой зависимостью от поставщиков, а также низкой подверженностью компании специфическим отраслевым рискам.
Уровень рейтинга ограничивается отрицательным свободным денежным потоком за период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г., низкой оценкой финансового левериджа, незначительной долей на российском рынке, высокой концентрацией выручки на нескольких покупателях, развивающимся стратегическим управлением и, наконец, исторически низким кредитным качеством агропромышленного комплекса в целом по отрасли.
Доля собственных средств компании в оборотных активах на 30 июня 2022 г. составила 0,3. Соотношение показателя EBITDA и процентов к уплате за период с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г. составило 14х (в 2021 г. — 21х). На 30 июня 2022 г. соотношение собственного капитала и долга с учетом лизинговых обязательств составило 1,9 (на 31 декабря 2021 г. — 1,7). НРА отмечает существенный объем выданных поручительств за связанные компании (общим объемом порядка 3 млрд рублей).
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 60,2 млн рублей.
07
ООО «ИК «Фридом Финанс» приняло решение выплатить 11-й купон по выпуску еврооблигаций серии П01-01 в рублях.
С трехлетними бумагами номинальным объемом $40 млн компания вышла на фондовый рынок в январе 2020 г. Сейчас в обращении находятся бумаги на $30,04 млн. Номинальная стоимость одной бумаги составляет $1000. Ставка купона — 6,5% годовых, купоны ежеквартальные.
«Эксперт РА» в июне подтвердил рейтинг ИК «Фридом Финанс» на уровне ruВВВ, изменив прогноз со «стабильного» на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска еврооблигаций объемом $64,04 млн.
08
ООО «МФК «КарМани» приняло решение открыть в АО «Экспобанк» кредитную линию объемом 300 млн рублей. Размер процентов за пользование займом рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7% годовых. Заемщик обязуется возвратить каждый транш единовременно по истечении 270 календарных дней с даты его выдачи. Цель кредита — выдача онлайн-займов физическим лицам.
«Эксперт РА» в январе подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «КарМани» на уровне ruBВ- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 1,17 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
