«Патриот Групп» и «Завод КЭС» начинают размещение сегодня. Суд удовлетворил исковое требование по взысканию задолженности с «ЭБИС» и ДК «Ноймарк». Прогноз по кредитному рейтингу «С-Инновации» был изменен. Московская биржа исключила из Сектора роста облигации «Теплоэнерго». Компания «Электрорешения» подтвердило кредитный рейтинг.
01
ООО «Патриот Групп»
(работает под брендом Williams Et Oliver) сегодня, 18 октября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00084-L. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Бумаги включены в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста.
НКР в декабре 2021 г. присвоило компании кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» («Завод КЭС») сегодня, 18 октября, начинает размещение выпуска четырехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00474-R-001P. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 7-10-го купонов будет погашено по 5% от номинала, 11-12-го купонов — по 10% от номинала, 13-16-го купонов — по 15% от номинала.
НКР в сентябре снизило кредитный рейтинг «Завода КЭС» до BB-.ru с неопределенным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 350 млн рублей.
03
Арбитражный суд города Москвы принял решение удовлетворить исковое заявление индивидуального предпринимателя Валерии Гаевской о взыскании солидарно с ООО «ЭБИС» и ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» в ее пользу задолженности по договору займа в размере 35 млн рублей, а также процентов, штрафов и судебных расходов по оплате государственной пошлины, сообщил представитель владельцев облигаций «ЭБИС» серии БО-П05 ООО «Регион Финанс».
Напомним, в середине сентября компания «ЭБИС» допустила дефолты при выплате 11-го купона облигаций серии БО-П02 на 5,235 млн рублей и 3-го купона облигаций серии БО-П05 на 18,069 млн рублей. ДК «Ноймарк» в августе не смогла погасить номинальную стоимость коммерческих облигаций серии КО-П03 на сумму 10 млн рублей.
Московская биржа с 15 сентября ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК».
«Эксперт РА» 15 сентября понизил рейтинг кредитоспособности «ЭБИС» до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций «ЭБИС» на 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей. Также в обращении находится два выпуска коммерческих облигаций ДК «Ноймарк» объемом 110 млн рублей.
04
НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу ООО «С-Инновации» на «стабильный», ранее действовал прогноз «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ. ru. Установление стабильного прогноза обусловлено снижением неопределенности в отношении бизнес-профиля и финансового профиля компании.
В качестве основного для компании риска НКР отмечает концентрацию выручки на одном крупном зарубежном покупателе и связанные с этим логистические и платежные риски. Значительная часть выручки «С-Инновации» (88% в 2021 г.) формируется за счет экспорта, а около трех четвертей выручки в ближайшие три года зависят от контракта с крупнейшим зарубежным клиентом.
Оценка финансового профиля учитывает низкий уровень долговой нагрузки и сравнительно благоприятный график погашения долга. На конец прошлого года совокупный долг компании без учета обязательств аренды составлял менее половины (39%) OIBDA, рассчитанной на основе данных за 2021 г. По оценкам НКР, при достижении плановых показателей в 2022 г. соотношение совокупного долга и OIBDA снизится до 31%. Финансовый долг компании состоит исключительно из биржевых облигаций со сроком погашения в 2023 г.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 250 млн рублей.
05
Московская биржа исключила из Сектора роста облигации ООО «Теплоэнерго» серии 001Р-01. Причина — несоответствие выпуска требованиям для поддержания ценных бумаг в Секторе роста, предусмотренным правилами листинга.
Двухлетние облигации объемом 300 млн рублей компания разместила в декабре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 10% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные.
АКРА в ноябре 2021 г. подтвердило кредитный рейтинг «Теплоэнерго» на уровне A(RU) со стабильным прогнозом.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
06
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «Электрорешения» (работает под брендом EKF) на уровне BBB-(RU) и изменило прогноз на «позитивный». Изменение прогноза обусловлено ожиданиями агентства относительно усиления бизнес-профиля компании в части стабильности выручки на растущем горизонте наблюдений с учетом текущих рыночных тенденций.
Компания — конкурентный игрок на рынке электрооборудования, устойчивый спрос на которое формируется различными отраслями российской экономики (промышленность, энергетика, строительство). Экспортные направления диверсифицированы. Поставки осуществляются в страны ближнего и дальнего зарубежья, однако доля экспорта в структуре выручки невысока (до 20%).
Компания «Электрорешения» с 2018 г. демонстрирует стабильные и высокие темпы роста выручки, которая по итогам 2021 г. составила 7,76 млрд рублей против 5,56 млрд рублей в 2020-м. FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2021 г. составил 1,2 млрд рублей против 776 млн рублей в 2020-м. Рентабельность по FFO до процентов и налогов в 2021 г. оказалась выше ожиданий агентства и составила 16% против 14% годом ранее.
Общий долг компании в 2021 г. вырос как за счет привлечения кредитов и займов, так и в результате увеличения обязательств по аренде. Показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей составил 3,5х против 2,3х годом ранее. В 2022 г. агентство ожидает снижение значения показателя в результате роста FFO до чистых процентных платежей. Кредитный портфель хорошо диверсифицирован по срокам и кредиторам. Долг полностью номинирован в рублях, а банковское финансирование привлекалось по плавающим и фиксированным ставкам. FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2021 г. составил 4,7х.
В настоящее время в обращении нет ценных бумаг компании.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
