ИТК «Оптима» ждет делистинг. «Феррони» объявила добровольную оферту. «Донской ломбард» подвел итоги оферты. «ВУШ» и УК «ОРГ» подтвердили рейтинги кредитоспособности. «Центр-резерв» начинает размещение коммерческих облигаций сегодня. МФК «Кэшдрайв» завершило размещение.
01
Московская биржа приняла решение о делистинге с 14 июля 2023 г. облигаций ООО «ИТК «Оптима» серии 001Р-01 в связи с введением в отношении эмитента процедуры банкротства (наблюдение).
Четырехлетние бумаги ИТК «Оптима» серии 001Р-01 объемом 65 млн рублей компания разместила в ноябре 2020 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. По займу предусмотрено частичное досрочное погашение: по 15% от номинала должны быть погашены в дату окончания 13-15 купонов и 55% от номинала — в дату окончания 16-го купона. В августе 2022 г. компания допустила дефолт при выплате 7-го купона по облигациям выпуска на 2,4 млн рублей.
Других выпусков эмитента в обращении нет.
02
ООО «Феррони» объявило добровольную оферту по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения бумаг — 50 тыс. шт. (25%) от эмиссии в 200 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.
Заявки на выкуп по оферте можно предъявить с 26 апреля по 3 мая 2023 г. Дата приобретения — 15 мая 2023 г. Агент по приобретению — АО «Банк Акцепт».
Трехлетние облигации были размещены 18 августа 2022 г. по ставке 16,5% на первые 15 месяцев обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона). По выпуску предусмотрено четыре добровольных оферты, две из которых уже были реализованы.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 613,8 млн рублей.
03
АО «Донской ломбард» выкупило по оферте 6 170 облигаций серии 001Р по непогашенной номинальной стоимости (416,9 рублей). Агентом по приобретению выступила ИК «Иволга Капитал».
Трехлетние бумаги объемом 150 млн рублей компания разместила в сентябре 2020 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — ежемесячно, начиная с 25-го купона, эмитент гасит по 8,33% от номинала. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении составляет 62,5 млн рублей.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
04
АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО «ВУШ» (оператор сервиса по аренде электросамокатов Whoosh) и выпуска облигаций компании на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом. Оценка обусловлена наличием у компании собственных технологических разработок и инфраструктуры, а также постоянно расширяющегося парка новых самокатов. АКРА также отмечает высокие темпы роста выручки компании и высокий уровень рентабельности по итогам 2022 г. В прошлом году количество уникальных пользователей компании превысило 11 млн человек, которые совершили 53 млн поездок, собственный парк компании превысил 75 тыс. единиц.
В 2022 г. холдинговая структура компании (ПАО «ВУШ Холдинг») провела IPO на Московской бирже и привлекла 2,1 млрд рублей (при общей оценке в 20,6 млрд рублей). В результате доля акций ПАО «ВУШ Холдинг» в свободном обращении превысила 10%.
По итогам 2022 г. показатель FFO до чистых процентных платежей и налогов, как полагает АКРА, составит 2,9 млрд рублей (2,6 млрд рублей в 2021-м), а выручка от кикшеринга окажется на уровне 6 млрд рублей (против 4 млрд рублей годом ранее). Рентабельность компании снижается в связи с масштабированием ее бизнеса и постепенным насыщением рынка.
По оценкам АКРА, отношение общего долга (без учета акционерного займа от ПАО «ВУШ Холдинг») к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2022 г. составило 2,1х, а отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам превысило 5,0х. По итогам 2023 г. агентство ожидает улучшение этих показателей.
В обращении находится один выпуск облигаций «ВУШ» объемом 3,5 млрд рублей.
05
НРА подтвердило кредитный рейтинг АО «УК «ОРГ» на уровне BВ-|ru|, изменив прогноз с «развивающегося» на «негативный». Негативный прогноз отражает риски ухудшения показателя краткосрочной ликвидности, а также ухудшения финансовых результатов на фоне структурного кризиса в РФ.
Подтверждение рейтинга обусловлено комфортным уровнем долговой нагрузки, комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности на 30 июня 2022 г., высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков, адекватным уровнем корпоративного управления, транспарентной структурой собственности.
Уровень рейтинга ограничивается низким уровнем перманентного капитала, низкой оценкой краткосрочной ликвидности, низкой оценкой рентабельности свободного денежного потока, недостатками стратегического менеджмента, развивающейся системой управления рисками, небольшой долей рынка.
В процессе размещения находится один выпуск облигаций компании номинальным объемом 200 млн рублей. На конец марта компания разместила бумаги на 104,5 млн рублей.
06
ООО «Центр-резерв» сегодня, 17 апреля, начнет размещение по закрытой подписке коммерческих облигаций серии КО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Эмитент предусмотрел возможность приобретения бумаг «по соглашению с их владельцами» в даты окончания 14-го, 17-го, 20-го, 23-го, 26-го, 29-го, 32-го и 35-го купонов. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
АКРА в августе 2022 г. повысило кредитный рейтинг компании до уровня B(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
07
ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П05 номинальным объемом 150 млн рублей, реализовав бумаги на 147,5 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели коммерческих облигаций компании — клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится шесть выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,32 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
