«Лизинг-Трейд» планирует начать размещение. УК «ОРГ» и «Автоэкспресс» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Ника» продлила срок размещения бумаг. «ДелоПортс» досрочно погасил выпуск. «Агротек» завершил размещение.
01
ООО «Лизинг-Трейд» 19 января планирует начать размещение выпуска пятилетних облигаций серии 001P-06 объемом 150 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14,5% годовых. Купоны ежемесячные. В последние два года обращения предусмотрена амортизация равными частями. Организатором выступит ИК «Иволга Капитал».
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 1,2 млрд рублей.
02
АО «Управляющая компания «ОРГ» установило ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых.
С трехлетними бумагами номинальным объемом 200 млн рублей компания вышла на СПБ Биржу в июне 2022 г. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По данным на 27 декабря 2022 г., компания разместила 29,3 тыс. бумаг. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система».
НРА 16 января присвоило кредитный рейтинг УК «ОРГ» на уровне BB-|ru| с развивающимся прогнозом. Оценка обусловлена комфортным уровнем долговой нагрузки, комфортной оценкой покрытия долга денежным потоком от операционной деятельности, высокой оценкой оборачиваемости дебиторской задолженности, низкой зависимостью от основных покупателей и поставщиков, адекватным уровнем корпоративного управления, транспарентной структурой собственности.
Других выпусков компании в обращении нет.
03
ООО «Автоэкспресс» установило ставку 9-12-го купонов по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П02 на уровне 12% годовых.
С трехлетними бумагами объемом 160 млн рублей компания вышла на фондовый рынок в январе 2021 г. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Текущая ставка купона — 12,5% годовых. Купоны ежеквартальные.
В настоящее время в обращении находится 12 выпусков коммерческих облигаций на 1,8 млрд рублей.
04
ООО «Ника» продлило срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 300 млн рублей до конца июля 2023 г. (360-й день с даты начала размещения). Размещение стартовало 2 августа 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов — 15% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала. К настоящему времени компания реализовала бумаги на 93,6 млн рублей.
НРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Ника» на уровне B-|ru| со стабильным прогнозом.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
05
ООО «ДелоПортс» в полном объеме досрочно погасило выпуск облигаций серии 001Р-02, приобретенный по оферте в конце декабря.
Семилетние бумаги на $140 млн компания разместила в апреле 2018 г. по ставке 6,75% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной облигации — $1000. Плановая дата погашения — 1 апреля 2025 г.
«Эксперт РА» 14 декабря 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «ДелоПортс» на уровне ruAA- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится выпуск классических облигаций на 3 млрд рублей и выпуск биржевых бумаг на 9,99 млрд рублей.
06
ООО «Агротек» завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 объемом 135 млн рублей и сроком обращения 3,2 года. Размещение бумаг началось 12 января. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 17% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 40% от номинала будет погашено в дату окончания 11-го купона, еще по 30% номинальной стоимости — в даты завершения 12-го и 13-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот».
НКР в июле 2022 г. присвоило «Агротек» кредитный рейтинг BB.ru со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
