«Городской супермаркет» установил ставку купона по выпуску в обращении. АПРИ «Флай Плэнинг» начало сбор заявок по оферте. «Мосрегионлифт», «ЛайфСтрим» и МФК «Кэшдрайв» завершили размещения.
01
ООО «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установило ставку 17-20-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.
Десятилетние бумаги серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей компания разместила в июне 2019 г. по ставке квартального купона 9,5% годовых. Текущая ставка купона — 11% годовых.
АКРА в феврале подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 4,4 млрд рублей.
02
АО «АПРИ «Флай Плэнинг» начало сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П05, который продлится до 22 июня. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Выкуп состоится 6 июля. Агентом по приобретению облигаций выступит ООО «ИК «Иволга Капитал».
Размещение трехлетнего выпуска серии БО-П05 объемом 500 млн рублей компания завершила в августе 2022 г. Ставка 1-4-го купонов по выпуску была установлена на уровне 24% годовых, ставка 5-8-го купонов — 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Предусмотрено частичное досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов.
Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности АПРИ «Флай Плэнинг» на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,2 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 500 млн рублей.
03
ООО «Мосрегионлифт» завершило размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15,25% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация — в даты выплат 29-48-го купонов будет погашаться по 5% от номинала; а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 13-го, 25-го и 38-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. присвоил рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 400 млн рублей.
04
ООО «ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») завершило размещение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 18 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ.
«Эксперт РА» в декабре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «ЛайфСтрим» на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска облигаций компании объемом 800 млн рублей.
05
ООО «МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Размещение стартовало 13 июня 2023 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 11,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Сообщалось, что потенциальными покупателями бумаг выступают клиенты АО «Экспобанк».
В обращении находится восемь выпусков коммерческих облигаций компании общим объемом 1,58 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
