«ДК Лизинг» установил ориентир ставки купона. «Кузина» определила предварительные параметры выпуска. «Центр-Резерв» определил дату начала размещения коммерческих облигаций. «Феррони» установил ставку купона по выпуску в обращении.
01
ООО «ДК Лизинг» установило ориентир ставки купона дебютного выпуска облигаций серии С-01-1 объемом 130 млн рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Присвоенный регистрационный номер — 4-01-00699-R-001Р от 30 марта 2023 г. Срок обращения — около 2,7 лет (1001 день), номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Планируемая дата размещения — 14 апреля.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
02
ООО «Кузина» планирует начать размещение выпуска четырехлетних биржевых облигаций серии БО-П02 объемом 70 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-02-00480-R-001P от 11 апреля 2023 г. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 18 купонных периодов, с 19-го купонного периода — 15% годовых (YTM к погашению — 17%). В выпуске планируется предусмотреть частичное досрочное погашение по 8% от номинальной стоимости в даты окончания 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов и 36% — в дату окончания 48-го купонного периода. Также в даты окончания 24-го и 36-го купонного периодов по усмотрению эмитента может состояться досрочное погашение.
Организатор — «Юнисервис Капитал».
18 апреля в 12:00 по московскому времени на YouTube-канале Boomin состоится прямой эфир с представителем компании.
В обращении находится один выпуск облигаций компании серии БО-П01 с погашением в августе 2023 г., объем в обращении с учетом амортизации составляет 8,2 млн рублей.
03
ООО «Феррони» установило ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 613,8 млн рублей.
04
ООО «Центр-Резерв» 17 апреля начнет размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 по закрытой подписке. Присвоенный регистрационный номер — 4CDE-01-00073-L. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Другие параметры выпуска пока не раскрываются. Потенциальными приобретателями коммерческих облигаций являются физические и юридические лица.
АКРА в апреле 2023 г. сохранило кредитный рейтинг компании на уровне B(RU), изменив статус на «рейтинг на пересмотре — негативный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 200 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
