«Интерлизинг» установил ориентир ставки купона. «Риадент» и «Истринская сыроварня» зарегистрировали выпуски. «АСПЭК-Домстрой» получил кредитный рейтинг. «Промомед ДМ» зарегистрировал программу. «Пионер-Лизинг» установил ставку купона по выпуску в обращении. «Лизинг-Трейд» заключил соглашение об оказании услуг агента по приобретению облигаций. «Группа «Продовольствие» завершила размещение бумаг.
01
ООО «Интерлизинг» установило ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей на уровне не выше 12% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 марта. Организаторы: банк «Уралсиб» и Совкомбанк. По выпуску предусмотрена амортизация — по 16,5% номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 7-11-го купонов и еще 17,5% — в дату окончания 12-го купона. Техразмещение запланировано на 14 марта.
«Эксперт РА» в июле 2022 г. повысил кредитный рейтинг «Интерлизинг» до уровня ruA-, изменив прогноз на «стабильный».
В обращении находится четыре выпуска облигаций компании общим объемом 7,5 млрд рублей.
02
Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций ООО «Риадент» серии 01. Регистрационный номер — 4-01-00700-R. Бумаги будут размещаться по открытой подписке. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Истринская сыроварня» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00100-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
Ранее компания не выходила на публичный долговой рынок.
04
НКР присвоило ООО «АСПЭК-Домстрой» кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом.
Группа «АСПЭК-Домстрой» входит в пятерку крупнейших девелоперов Удмуртской Республики по объемам строительства — общая площадь 75 тыс. кв. м. Компания реализует девять проектов по строительству многоэтажных жилых домов комфорт-класса в Ижевске и Альметьевске. Около 70% квартир компании продается в ипотеку. Земельный банк группы «АСПЭК-Домстрой» сформирован на пять-семь лет.
По итогам 2022 г. отношение совокупного долга к OIBDA составило 0,8, учитывая размер денежных средств на счетах эскроу (с корректировками НКР на степень готовности проектов). В 2023 г. НКР ожидает резкого роста долговой нагрузки до 2,1 в связи с началом реализации новых проектов и опережающим отражением в отчетности затрат на строительство по сравнению с выручкой, которая формируется по мере сдачи домов в эксплуатацию.
Оценку финансового профиля «АСПЭК-Домстрой» ограничивает запас прочности по облуживанию долга в 2021 г. и первой половине 2022 г.: средства от операций до уплаты процентов (FFO) компании в этом периоде были отрицательными из-за незначительного операционного денежного потока, что объясняется стартом новых проектов. Переход к положительным значениям FFO наблюдался в течение 2022 г. благодаря увеличению продаж по новым проектам, что улучшило и показатели обслуживания долга.
В обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 294,6 млн рублей.
05
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Промомед ДМ» серии 002Р. Регистрационный номер — 4-00560-R-002P-02E.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности «Промомед ДМ» на уровне ruА- со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 5 млрд рублей.
06
ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 42-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.
С десятилетними бумагами объемом 400 млн рублей компания вышла на биржу в ноябре 2019 г. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 41-го купона — 13,5% годовых. Купоны ежемесячные.
Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
В обращении находится четыре биржевых выпуска облигаций компании общим объемом 1,15 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 225 млн рублей, который продолжает размещаться.
07
ООО «Лизинг-Трейд» заключило с ИК «Иволга Капитал» соглашение об оказании услуг агента по приобретению облигаций серии 001Р-04 «по требованию их владельцев в соответствии с пунктом 6 «Решения о выпуске ценных бумаг».
Пятилетние бумаги объемом 100 млн рублей компания разместила в августе 2022 г. Ставка 1-9-го купонов установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.
АКРА в августе 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне ВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный».
В настоящее время в обращении находится пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 1,35 млрд рублей, выпуск серии 001Р-07 номинальным объемом 150 млн рублей находится в процессе размещения.
08
ООО «Группа «Продовольствие» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 170 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 10 ноября 2022 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.
АКРА в декабре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Группа «Продовольствие» на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании объемом 100 млн рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
