МФК «ЭйрЛоанс» зарегистрировала выпуск дисконтных облигаций. «КЛВЗ Кристалл» зарегистрировал программу. «Азот» частично досрочно погасит выпуск. «Новосибирскхлебопродукт», «Феррони» и «Главстрой» установили ставки купонов по выпускам в обращении. «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» получили рейтинги кредитоспособности. МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска.
01
Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций ООО «МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» в ноябре 2022 г. подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «ЭйрЛоанс» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска классических облигаций компании на 3,1 млрд рублей.
02
Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ООО «Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
«Эксперт РА» в ноябре присвоил рейтинг кредитоспособности КЛВЗ «Кристалл» на уровне ruB+ со стабильным прогнозом.
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
03
КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации. Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
Выпуск номинальным объемом 8,63 млрд рублей и сроком обращения 5,5 лет был размещен в декабре 2020 г. На сегодня в обращении остается 3,999 млрд рублей. Ставка текущего купона — 9,5% годовых. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По бумагам предусмотрена амортизационная система погашения. В 2022 г. было осуществлено три амортизационных выплаты. В связи с досрочным погашением схема амортизации меняется: оставшиеся 0,023% выпуска эмитент погасит в дату погашения — 24 апреля 2026 г.
В настоящее время в обращении находится три выпуска коммерческих облигаций компании общим объемом 42,6 млрд рублей.
04
АО «Новосибирскхлебопродукт» установило ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 70 млн рублей компания разместила в августе 2020 г. Ставка 13-го и последующих купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 7,5%, но не выше 12% годовых. Номинальная стоимость одной бумаги — 10 тыс. рублей. Купоны выплачиваются ежемесячно.
Других выпусков компании в обращении нет.
05
ООО «Феррони» установило ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние бумаги объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов.
АКРА в июле подтвердило кредитный рейтинг «Феррони» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится три выпуска облигаций компании общим объемом 552,8 млн рублей.
06
ООО «Главстрой» установило ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
Пятилетние бумаги на 1,5 млрд рублей компания разместила в июле 2021 г. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка 3-го купонов установлена на уровне 9,5% годовых.
АКРА в октябре 2022 г. подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне BBB-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».
В настоящее время в обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
07
АКРА присвоило компаниям ООО «Электрощит-Стройсистема» и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
Кредитные рейтинги компаний обусловлены средними оценками за рыночную позицию, географическую диверсификацию и уровень корпоративного управления. Финансовый риск-профиль компаний учитывает малый размер бизнеса, сильную ликвидность, средние денежный поток, долговую нагрузку и обслуживание долга, а также низкую рентабельность.
Общий долг компании «Электрощит-Стройсистема» в 2021 г. составил 706 млн рублей, а отношение общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 3,5х против 6,6х в 2020-м. По итогам 2022 г. АКРА ожидает небольшого снижения отношения общего долга к FFO до чистых процентных платежей до 3,3–3,4х. Кредитный портфель компании представлен рублевыми обязательствами, включающими банковскую кредитную линию и выпуск биржевых облигаций. Портфель имеет долгосрочную структуру с погашением основного объема обязательств в 2025 г. Отношение FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2021 г. составило 2,1х против 2,5х в 2020-м. В прогнозном периоде 2023-2025 гг. АКРА ожидает рост указанного показателя благодаря снижению долговой нагрузки.
Размер общего долга «ЧЗПСН-Профнастил» в 2021 г. составил 1,2 млрд рублей, а показатель общего долга к FFO до чистых процентных платежей — 2,7х против 7,3х в 2020-м. По итогам 2022 г. АКРА ожидает сохранения объема долговых обязательств компании на уровне 1,2–1,3 млрд рублей и значения показателя общего долга к FFO до чистых процентных платежей на уровне 3,0х. Кредитный портфель компании представлен рублевыми обязательствами, включающими выпуски биржевых облигаций, банковские кредиты, а также займами от компаний. Показатель FFO до чистых процентных платежей к процентным платежам в 2021 г. составил 2,8х.
В настоящее время в обращении находится выпуск биржевых облигаций «Электрощит-Стройсистемы» на 500 млн рублей и выпуск биржевых бумаг «ЧЗПСН-Профнастил» на 500 млн рублей.
08
ООО «МФК «Фордевинд» завершило размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
«Эксперт РА» в ноябре подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Фордевинд» на уровне ruBB-, изменив прогноз с «развивающегося» на «стабильный».
Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
