«Роял Капитал» начинает размещение сегодня. «Группа Позитив» утвердила программу. «Истринская сыроварня» утвердила параметры размещения выпуска. ЭБИС назначил нового ПВО по четырем выпускам. «Донской ломбард» проведет оферту. Выпуск НПП «Моторные технологии» включен в Сектор Роста. По кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» оставлен неопределенный прогноз. Компания «Феррони» установила ставку купона по выпуску в обращении. «Главстрой» подтвердил рейтинг кредитоспособности. Кредитный рейтинг «МСБ-Лизинг» был отозван. «Урожай» и «Практика ЛК» завершили размещение за один день торгов.
01
ООО «Роял Капитал» сегодня, 12 июля, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
НРА 6 июля понизило кредитный рейтинг «Роял Капитал» с уровня BB+|ru| до BB|ru| со стабильным прогнозом.
В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 350 млн рублей.
02
ПАО «Группа Позитив» утвердило программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
«Эксперт РА» 6 июля повысил кредитный рейтинг АО «Позитив Текнолоджиз» с ruА+ до ruAA со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 2,65 млрд рублей.
03
ООО «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердило параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
АКРА в июне присвоило «Истринской сыроварне» кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
04
ООО «ЭБИС» приняло решение назначить ООО «КВС» (г. Кострома) представителем владельцев облигаций (ПВО) по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04. «В связи с наступлением обстоятельств, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 29.4 ФЗ «О рынке ценных бумаг» и исходя из пункта 3 статьи 29.1 закона, ПВО определен без участия владельцев облигаций», — сообщил эмитент. Прежний ПВО — ООО «Юнитек Сервис» — расторг договор с эмитентом в одностороннем порядке.
ПВО по выпуску серии БО-П05 остается ООО «Регион Финанс».
Московская биржа с 15 сентября 2022 г. ограничила режим торгов облигациями компании «ЭБИС» серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 и БО-П05 дефолтными режимами торгов «Облигации Д — Режим основных торгов», «Облигации Д — РПС» и «Облигации Д — РПС с ЦК». С 4 августа 2023 г. биржа прекратит торги облигациями ЭБИС серий БО-П03, БО-П04 и БО-П05.
«Эксперт РА» в сентябре 2022 г. понизил рейтинг кредитоспособности ЭБИС до уровня ruD, изменив прогноз на «стабильный» и сняв статус «под наблюдением».
В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ЭБИС общим объемом 1,35 млрд рублей и два коммерческих — на 200 млн рублей.
05
АО «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
Трехлетний выпуск облигаций серии 001Р объемом 150 млн рублей эмитент разместил в сентябре 2020 г. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых. Купон ежемесячный. По выпуску предусмотрена амортизация — ежемесячно, начиная с 25-й купонной выплаты. С учетом амортизации текущий объем выпуска в обращении составляет 25,05 млн рублей.
Других выпусков облигаций компании в обращении нет.
06
Московская биржа приняла решение включить облигации ООО «НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
Размещение пятилетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 100 млн рублей компания завершила в ноябре 2021 г. Ставка купона установлена на уровне 11,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 13-20-го купонов.
«Эксперт РА» в июне 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности НПП «Моторные технологии» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций компании на 100 млн рублей.
07
НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу АО «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru. Подтверждение прогноза обусловлено операционной трансформацией компании после смены акционеров в марте текущего года, которая может повлиять на оценку собственной кредитоспособности компании, особенно в части оценок бизнес-профиля и финансового профиля.
НКР намерено завершить пересмотр рейтинга компании после получения промежуточной полугодовой финансовой отчетности по МСФО и уточнения бизнес-модели компании. В июле 2023 г. «МаксимаТелеком» завершит прохождение оферты по облигациям в размере 3 млрд рублей, что также позволит уточнить позицию компании по долгу, отметили в агентстве.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 5,5 млрд рублей.
08
ООО «Феррони» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
Четырехлетние облигации серии БО-П01 объемом 250 млн рублей компания разместила в октябре 2021 г. Ежемесячные купоны рассчитываются по формуле: наименьшее значение между 13% и ключевой ставкой Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день до начала купонного периода, плюс 5%. По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала гасятся в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го и 45-го купонных периодов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
АКРА в июле 2023 г. понизило кредитный рейтинг «Феррони» с уровня BB-(RU) до B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании объемом 650 млн рублей.
09
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ООО «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Агентство умеренно позитивно оценивает рыночные и конкурентные позиции компании. Текущий объем строительства «Главстроя» составляет 523 тыс. кв. м. Агентство отмечает высокую обеспеченность компании земельным банком. На текущий момент портфель проектов составляет 2,7 млн кв. м. При поддержании текущих темпов строительства компания может вести деятельность более трех лет без дополнительных инвестиций в земельный банк.
Агентство крайне негативно оценивает блок финансовых рисков компании. Отношение долга, скорректированного на объем проектного финансирования, покрытого средствами на эскроу-счетах, к EBITDA по итогам 2022 г. значительно превышает уровень в 4,5х, отношение EBITDA к процентным расходам составило менее 1х. Показатель процентной нагрузки находится на приемлемом уровне в 2,8х по итогам 2022 г. На конец 2022 г. отношение собственных средств к активам составляло 0,4х.
Большая часть долгового портфеля компании представлена проектными кредитами, по которым выплаты по телу долга и процентам привязаны по срокам к окончанию реализации проектов. Таким образом, у компании отмечается сбалансированный долговой портфель без пиковых погашений в среднесрочной перспективе, что оказывает поддержку ликвидности компании. Положительное влияние на оценку ликвидности компании оказывает наличие значительного объема невыбранных кредитных линий по проектному финансированию в размере около 140 млрд рублей.
В обращении находится два выпуска облигаций компании общим объемом 3 млрд рублей.
10
«Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ООО «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
В обращении находится пять выпусков облигаций компании общим объемом 528,5 млн рублей.
11
ООО «Урожай» завершило размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
АКРА 24 мая 2023 г. присвоило эмитенту кредитный рейтинг на уровне B+(RU) со стабильным прогнозом.
В обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании объемом 350 млн рублей.
12
ООО «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
«Эксперт РА» в мае 2023 г. повысил рейтинг кредитоспособности компании с ruA- до ruA со стабильным прогнозом.
В обращении находится один выпуск облигаций компании на 2 млрд рублей.
Итоги торгов на Московской бирже в ВДОграфе.
